산업銀, U$ 20억 Jumbo Global Bond 발행
산업은행은 작년 9월 이후 변동성이 높아진 시장을 지속적으로 모니터링하고 연초 시장안정세를 활용, 시장에 신속히 진입함으로써 장기 거액 외화자금을 도입하는데 성공했다. 동 발행으로 산은은 추후 시장경색가능성에 선제적으로 대응함과 동시에 필요 유동성을 충분히 확보하게 됐다.
특히, 이번 발행은 산업은행이 민영화 이슈에도 불구하고 한국의 정부은행으로서의 지위를 적극 활용한 사례로 평가된다. 특히 Moody's의 신용등급 하향조정 가능성 발표에 따라 시장분위기 악화에도 불구하고 U$20억 규모의 외화채권발행에 성공함으로써 한국물에 대한 투자가들의 관심을 확인하는 계기가 됐다. 산업은행은 최근 수은 발행에 이어 대규모 Global Bond 발행에 성공함으로써 한국계 은행 및 기업들의 외화차입의 길을 열어 놓았다.
투자주문은 총 U$60억(발행규모의 3배)이었으며 세계 전역에서 276개 투자가들이 참여해 가장 많은 투자가수를 기록했다. 지역별 투자가 분포는 아시아 47%, 유럽 19% 및 미국 34%이며, 기관성격별로는 펀드 60%, 은행 15%, 보험사 20% 기타 5%로 폭넓게 형성됐다.
금번 채권발행자금은 외채상환 및 외화대출수요에 사용될 계획이다.
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한국산업은행 한국산업은행 국제금융실 김인주 팀장 02-787-6456