신한은행, ‘Club Loan방식 9천만 유로’ 차입 성공
금번 Club loan에는 유럽계 4개 기관이 참여했으며 만기 1년에 차입 스프레드는 EURIBOR + 250bps 수준으로 본 자금은 수출입금융 등 고객 지원용으로 쓰일 예정이다.
Club loan은 美달러 위주의 외화자금 차입 시장에서 차입통화 다변화 일환으로 추진되었으며, 최근에 동행이 성공리에 마무리한 3년 만기 5천만불 Sale & Lease back 방식의 외화자금 조달과 더불어 차입 다변화 측면에서 의미가 있다.
또한, 동행은 3월 중 본건 9천만 유로 이외에도 유럽계 은행으로부터 6천5백만불, 중동계 은행으로부터 3천5백만불을 신규로 조달하는 등 총 8억불 규모의 외화차입에 성공하였다.
이와 같은 성과는 어려운 상황하에서도 1분기 중 유럽, 중동, 미주 지역 금융기관 대상 IR활동을 펼치는 등 지속적으로 투자자들과 relationship을 강화해 온 노력의 결과로 평가되고 있다.
신한은행 관계자는 “Lehman Brothers 사태 이후 모든 기관이 Club Loan 방식을 꺼리는 어려운 시장상황에도 불구하고 대주단과의 긴밀한 Relationship을 통해 본 차입을 성공적으로 마무리 함에 따라 국제금융 시장에서의 신한은행의 높은 신인도를 다시 한번 확인하는 계기가 됐다”고 말했다.
한편, 신한은행은 4월 중 완료 목표로 만기 1년 이상 약 2억5천만불 상당의 외화 중장기 차입을 진행하고 있으며 이후에도 Global bond 발행, 유동화 등을 통해 지속적으로 외화자금 조달에 노력할 계획이다.
※ Club loan 방식
다수의 대주(Lender)가 일정 금액들을 모아 상대적으로 거액의 Loan을 실행한다는 점에서는 Syndicated 방식과 흡사함. 하지만 Syndicated Loan 방식이 최초 대주(Lead Manager)들이 하위 대주(Co-Lead Manager)들에게 해당 Loan Exposure의 양도를 전제로 실행하게 되는 것과 달리 Club Loan 방식은 실행 시 최초 대주(Lead Manager)가 Loan Exposure를 보유한다는 점에서 차이가 있음.
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