KB국민은행, 아시아 최초 10억달러 커버드본드 발행
이번에 발행되는 커버드본드는 2008년 4/4분기 이래 아시아지역의 상업은행으로는 정부보증없이 자체 신용으로 발행되는 최초의 공모채권으로 새로운 해외자금조달수단을 개척함으로써 외화조달 경로를 다양화 했다는 데 의미가 있다.
발행규모는 10억달러, 만기는 5년이며, 발행금리는 7.25%로 투자자들에게 최초로 제시된 예상금리(price guidance)보다 25bp 낮은 미드스왑+500bp 수준이다.
이번 거래구조는 유럽의 전형적인 커버드본드와 달리 담보자산의 현금흐름과 원리금상환을 연결지은 ’캐시플로우매치형’으로 설계되었으며, 청약결과 발행규모 대비 6배에 달하는 60억불 규모가 주문되었다.
KB국민은행 강정원 행장은 “어려운 해외금융환경 속에서 커버드본드를 발행하게 되어 매우 자랑스럽게 생각한다”며, “국민은행의 커버드본드 발행은 국내 은행들의 목표인 장기외화자금조달의 대안을 마련한 것으로 투자자들의 높은 관심은 국내 최대은행인 국민은행의 펀더멘털과 이번 커버드본드의 구조에 대한 신뢰를 잘 보여준 것이라 할 수 있다. 국민은행의 이번 첫 커버드본드 발행은 장기외화자금조달 및 자금조달 다각화의 일환이다”고 말했다.
KB국민은행 개요
정부가 1963년 설립해 1995년에 민영화했다. 1995년 장기신용은행과 합병, 2001년 주택은행과 합병을 통해 국내에서 가장 큰 은행으로 성장했다. 2005년 무디스에 의해 아시아 10대 은행으로 선정됐다.
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국민은행 구조화금융부 인혜원 부장, 장동주 팀장 2073–8990,4748
