우리은행, 하위 후순위 채권에 대한 Exchange offer 성공적 종료 및 2억불 협조융자 유치

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2009-07-12 10:00

서울--(뉴스와이어)--우리은행(은행장 이종휘, www.wooribank.com)은 10일자로 2014년 만기 US$400백만 하위 후순위 채권(5.75%, 6.025%로 재설정, “구사채”)에 대하여 2015년 만기 하위 후순위 채권(7.63%, L+459bp, “신사채”)을 교환 · 신규 발행하는 Exchange offer(사채 교환)를 종료했다고 밝혔다. 이 Exchange offer는 지난 6월 11일에 시작하여 7월 9일 11:59 p.m.(뉴욕시각)에 종료하였다.

종료일 현재, 구사채 원금 US$389백만이 Exchange offer에 청약하여 97.29% 청약참여율을 보였는 바, 이는 통상적인 기준에서 볼 때 매우 높은 참여율을 기록한 것으로 성공적인 Offer라 볼 수 있으며, 금반Exchange offer를 통해 해외 투자가들로부터 지속적인 신뢰와 관심을 유지하고 있는 것을 확인하였고 당초의 추진내용을 달성하였다고 판단하고 있다.

아울러, 우리은행 관계자는 우리은행이 작년 리먼브러더스 사태 이후 국내 민간은행으로서 최대 규모인 2억불 상당의 협조융자(syndicated-Loan) 방식의 조달을 성공시켰다고 밝혔다.

10일 우리은행은 일본, 중국, 카타르, 인도네시아, 독일 등 5개 나라의 7개 금융회사로 구성된 대주단을 통해 1년 만기 2억달러를 차입키로 했다.

아직까지 한국차주들의 협조융자 시장에서의 조달이 원활하지 않은 가운데 성공적으로 이루어진 이번 딜은 여러 지역의 대주들이 관심을 나타내어 애당초 목표하였던 1억불에서 2억불까지 증액되었다.

뿐만 아니라 금반 딜에는 이슬람지역과 인도네시아 대주은행이 국내 민간은행 협조융자에 최초로 참여, 우리은행에 대한 각별한 관심을 나타내었으며, 미즈호은행이 주관하였다.

웹사이트: http://www.wooribank.com