한국석유공사, 해외 공모채 시장에 성공적 데뷰

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2009-07-24 11:04

안양--(뉴스와이어)--한국석유공사(사장 강영원, www.knoc.co.kr)는 공사 설립 이래최초로 10억불 규모 5년 만기 해외공모채권을 성공적으로 발행하여 국제 채권시장에 데뷔함. 공사는 우량한 재무조건을 바탕으로 적극적인 로드쇼의 전개를 통해 5년물 미국채 금리에 3.000%를, US$ 리보금리에는 2.547%를 각각 가산한 수준인 5.527%에 채권을 발행함으로써 리만사태 이후 지금까지 발행된 국내 기관의 해외 공모채 중 가장 낮은 금리로 채권을 발행하는데 성공함.

공사는 대규모의 외화자금을 성공적인 조건으로 차입함으로써 추후 금융시장 신용경색 가능성에 선제적으로 대응함과 동시에 정부의 해외 원유자원 확보에 필요한 자원개발 투자를 위한 외화유동성을 적기에 확보할 수 있게 되었음.

특히, 공사는 로드쇼 기간 중 투자자의 투자수요 및 선호도를 면밀히 관찰하여 채권만기와 발행규모를 결정하는 등 탄력적 전략으로 채권발행을 추진함으로써 미국, 유럽 및 아시아 지역 360개 투자자의 참여 및 70억불 규모의 주문을 유도하여 안정적인 투자가 기반 확보 및 국제적인 지명도를 한층 제고함에 따라 향후 해외 공모채 발행에 있어서도 유리한 조건의 차입이 예상됨.

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