하나로텔레콤, 7,200억원 규모 신디케이티드론 추진

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2005-04-18 16:09

서울--(뉴스와이어)--하나로텔레콤(社長: 尹敞繁, www.hanaro.com)은 18일 이사회에서 기존 신디케이티드론 차환을 위해 약 7,200억원 규모의 신규 신디케이티드 론 차입을 승인함에 따라, 21일 계약을 체결할 예정이라고 밝혔다.

하나로텔레콤은 이번 신티케이티드론이 과거 ‘03년 외자유치시 유동성 위기 상황에서 높은 가산 금리 등 불리한 조건으로 차입하여 경영에 부담을 주었던 6억불 규모의 신디케이티드론을 조기 상환하기 위한 것으로, 신규 차입금이 대부분 상환에 쓰여 지게 되어 있어, 부채 및 차입금 총 규모에는 거의 변화가 없을 것이라고 설명했다.

하나로텔레콤은 외자 유치 이후 150%대의 부채비율이 70%대로 대폭 줄어드는 등 재무 구조가 개선되었고, ‘04년에는 영업개시 이후 최초로 경상이익을 내는 등 기업 펀더멘탈이 크게 향상되어, 이에 따라 기업 신용도가 상향되자 차환을 적극 추진해 왔다.

총 차입금 규모는 원화와 미화를 모두 합쳐, 약 7,200억원으로 이 중 6,600억원은 만기 3 ~ 5년인 고정만기부 대출(Term Loan)이며, 나머지 600억원은 수시인출/상환대출(Revolving Credit)으로 이뤄져 있다. 또한 적용금리는 기준금리와 가산금리의 합으로 이루어진다.

하나로텔레콤은 이번 차환을 통해 평균 가산 금리를 기존 2.75%~3.25%에서 1.85%~2.05%로 약 1% 정도 낮추어 금융 비용 절감을 통해 순이익 기반을 확대할 수 있을 뿐만 아니라, 전체 차입금 중 5,200억원은 만기가 2010년까지로 늘어나 중장기적으로 차입금 상환에 대한 부담없이 안정적으로 자금을 운영할 수 있게 되었다.

그 밖에도 기존 신디케이티드론 계약서에 명시된 ‘차입금한도 제한’, ‘최대차입금/EBITDA 비율’ 등 재무이행약정 조항도 대폭 완화돼 하나로텔레콤은 보다 공격적인 경영을 추진하게 될 전망이다.

하나로텔레콤 CFO(최고재무담당임원)인 제니스 리 전무는 “이번 신디케이티드론은 JP모건, DBS(싱가폴 개발은행), DB(도이치뱅크) 등 11개 해외 은행과 한국산업은행 등 6개 국내 은행이 참여했다”고 밝히고, “지난 신디케이티드론 차입시보다 훨씬 많은 은행들이 투자 경쟁을 벌이는 등 투자 열기가 높아 달라진 하나로텔레콤의 위상을 느낄 수가 있었다”고 말했다.

SK브로드밴드 개요
1997년 100년여의 독점체계를 유지해 온 국내 시내전화 시장에 경쟁시대의 개막을 알리며 제 2 시내전화 회사로 출범하여 세계최초 ADSL 상용화, 국내 최초 초고속 무선 인터넷 서비스를 시작으로 오늘날 대한민국 IT강국으로 부상하는데 공헌을 해왔다. 2008년, 유무선, 미디어 컨버전스 시대를 이끌 SK브로드밴드로 새롭게 태어나 브로드밴드 기반의 컨버전스 트렌드를 창조해 나가고 있다.

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