금융공사, 올해 3차 MBS 4,670억원 발행
금번 발행된 MBS는 3월 31일까지 12개 금융기관에서 (국민,기업,농협,신한,씨티,외환,우리,제일,대한생명,삼성생명,삼성화재,엘지화재)에서 취급한 공사 모기지론을 기초자산으로 하고 있음.
발행구조는 MBS의 유통성 강화 및 표준화를 위해 만기 3년20년까지의 선순위 6개 구조와 후순위 1개 구조로 구성되었음.
또한, 모기지론의 조기상환에 대비하여 만기 5년 이상의 MBS에 대하여는 콜옵션을 부여하였음.
- 만기 5년물은 발행 1년부터 콜옵션 행사 가능
- 만기 7년물 이상은 발행 3년이후부터 콜옵션 행사 가능
발행금리는 발행2영업일전의 5년만기 국고채수익률에 가산금리를 더하여 만기 3년, 5년, 10년, 20년물의 금리를 각각 3.96%, 4.30%, 4.82%, 4.93%로 결정되었으며 가중평균금리는 4.71%임.
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유동화영업부 최혁순 팀장 2014-8305
