Veraz Networks와 Dialogic, 합병 확정 계약 발표

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2010-05-19 10:10

몬트리올--(뉴스와이어)--인터렉티브 모바일 비디오 서비스 및 애플리케이션 구동 분야의 선구자인 Dialogic Corporation과 대역폭 최적화와 차세대 스위칭 제품 분야의 유수 공급업체인 Veraz Networks (NASDAQ: VRAZ)는 오늘 양사가 합병 확정 계약을 체결했다고 발표했다.

합병 거래 종료 후 합병된 회사의 이름은 Dialogic이 될 것이며 통신 서비스 제공업체 및 기업 시장에 통신 제품 및 서비스를 공급하는 세계적인 리더로 거듭 날 예정이다. 통합된 회사는 닉 젠센(Nick Jensen)(현 Dialogic의 이사회 의장 겸 CEO)이 이사회 의장 겸 CEO로 그리고 더그 사벨라(Doug Sabella)(현 Veraz 사장 겸 CEO)가 사장 겸 COO가 이끌 것으로 예상되며 본사는 캘리포니아 주 새너제이에 소재할 예정이다.

“전세계의 모바일 네트워크의 용량은 꾸준히 증가하고 있지만, 글로벌 모바일 데이터 및 비디오 트래픽의 전례 없는 성장으로 인해 네트워크에 대한 수요는 장래 더욱 커질 것으로 예상된다. Dialogic의 음성 및 비디오 애플리케이션 실행 분야에서 입증된 전문성을 Veraz의 음성, 데이터, 세션 컨트롤, 보안 및 수송 분야의 리더십과 통합함으로써 우리는 우리 고객들이 3G/4G 네트워크의 비디오, 음성 및 데이터 서비스에서 수익을 창출할 수 있는 혁신적인 제품들을 갖춘 회사를 창출할 수 있을 것이다.”라고 닉 젠센 Dialogic 이사회 의장 겸 CEO는 밝혔다.

Fortune 2000대 기업의 80% 이상과 전세계의 통신 서비스 제공업체들이 Dialogic의 애플리케이션 구동 기술을 활용하여, Dialogic를 유무선 네트워크에서 고품질 비디오를 구동하는 선두에 서게 하고 있다. 현재, 80여 국가의 130여 서비스 제공업체들이 Veraz의 차세대 스위칭 및 대역폭 최적화 제품 및 서비스에 의존하여 IP의 파워를 활용하여 고품질 음성 및 데이터 서비스를 제공하고 동시에 운영 및 자본 비용을 절감하고 있다.

“Veraz와 Dialogic의 합병은 서비스 제공업체들에게 없어서는 안 될 공급업체가 될 수 있는 제품 포트폴리오와 자원을 갖춘 새롭고 역동적인 회사를 창출할 것이다. Veraz의 직접적인 전세계의 활동 영역과 Dialogic의 유통 경로가 합쳐져서 전세계를 대상으로 하는 활동 영역과 자원을 갖춘 상당한 규모의 회사가 탄생하여 우리 고객들이 우리를 자신 있게 파트너로 선택할 수 있을 것이다.”라고 더그 사벨라(Doug Sabella) Veraz Networks 사장 겸 CEO는 말했다.

합병 및 후속 통합 후 연간 기준(매입 회계 규정에 따른 매출 및 비용, 거래 관련 비용 및 일회성 수수료에 대한 조정을 제외한 후)으로 통합된 회사의 매출은 2억5천만 달러를 초과하고 총 마진은 60-65% 그리고 EBITDA(이자와 세금 감가상각비, 할부상환 및 주식 보상 비용을 제하기 이전의 소득 그리고 기대되는 영업 비용 시너지 효과는 포함)는 매출의 10-15%가 될 것으로 예상된다. 통합된 회사는 특정 고객에 집중하지 않고 다양한 고객 기반을 확보할 예정이다.

계약 조건에 따라, 양사의 이사회의 만장일치의 승인을 받아, Veraz는 각 Dialogic 주주들에게 보통주를 발행하여 합병 거래 종결 후, Dialogic 주주들이 통합된 회사의 주식의 약 70%를 그리고 Veraz 주주들이 약 30%를 소유하게 된다. 인수 계약에 대한 추가 정보를 원할 경우, 관심이 있는 당사자들은 오늘 당일이나 주변 일자에 Veraz가 제출한 Form 8-K를 참조해야 한다. 합병 과정은 2010년 하반기에 종료될 예정이며, 규제 당국의 승인, 주주의 승인 그리고 통상적인 합병 완료 조건의 적용을 받게 된다.

Veraz는 현재 NASDAQ에서 거래되고 있으며 합병된 회사의 주식도 계속 NASDAQ에서 거래될 것으로 예상된다. 통합된 회사는 운영 비용의 시너지효과를 누릴 것으로 예상되며, 보완적인 제품 포트폴리오를 통합하고 기존 글로벌 판매 및 유통 경로를 최적화함으로써 매출 시너지 효과를 구현할 것으로 예상된다.

Jefferies & Company, Inc.가 Dialogic의 독점적 금융 자문회사로 활동했으며, Pagemill Partners가 Veraz의 독점적 금융 자문 회사로 활동했다.

Veraz Networks와 Dialogic는 2010년 5월 13일 오전 8시 30분(미동부시간)에 투자자들을 위한 전화 회의를 개최하며 여기에 미래 예측적 정보도 다룰 예정이다. 합병에 대한 웹캐스트와 프레젠테이션은 the “Investor Relations” section of the Veraz 웹사이트 (www.veraznetworks.com)의 “투자자 관계(Investor Relations)” 섹션에 게재될 예정이다. 미국과 캐나다의 투자자들은 1-800-860-2442로 전화하여 전화 회의에 참가할 수 있다. 해외 지역 투자자들은 +1-412-858-4600로 전화하여 참가할 수 있다.

웹캐스트는 90일간 보관될 예정이다. 전화 회의의 음성 재생은 전화 회의 종료 후 2시간 후부터 가능하며 2일간 이용할 수 있다. 재생 내용 청취를 원할 경우 미국과 캐나다의 투자자들은 1-877-344-7529 로 전화하여 암호코드 60000#를 입력해야 한다. 해외 지역 투자자들은 +1-412-317-0088 로 전화해서 암호코드 60000#를 입력해야 한다.

Dialogic 관련 정보
Dialogic Corporation은 네트워크 서비스 제공업체와 기업 커뮤니케이션 네트워크를 위한 혁신적인 모바일, 비디오, IP 및 TDM 솔루션을 구동하는, 개방형 표준을 기반으로 한 세계적인 수준의 혁신적인 기술을 제공하는 유수의 기업이다. Dialogic의 고객과 파트너들은 동사의 첨단성과 유연성을 겸비한 구성요소를 활용하여 전세계에 부가 가치적 솔루션들을 신속하게 전개하고 있다.

Dialogic 관련 정보는 http://www.dialogic.com/에서 확인할 수 있다. 또한 동사의 소셜 네트워킹 커뮤니티인 Dialogic Exchange Network (DEN), www.dialogic.com/den에 가입하거나 Facebook, Twitter 및 YouTube 페이지를 방문하여 Dialogic 관련 뉴스와 업데이트를 확인할 수 있다.

Dialogic은 Dialogic Corporation의 등록 상표이다.

Veraz 관련 정보
Veraz Networks, Inc.(NASDAQ: VRAZ)는 멀티미디어 제네레이션 네트워크(MGN)의 발전을 가능케 하는 애플리케이션, 컨트롤 및 대역폭 최적화 제품을 공급하는 선두 기업이다. 전세계의 통신 서비스 제공업체들이 Veraz MGN 포트폴리오를 활용하여 자사의 기존 애플리케이션들을 확대하고 매출 신장과 고객 유지를 가능케 하는 맞춤형 멀티미디어 서비스를 신속하게 추가하고 있다. Veraz MGN는 컨트롤, 미디어 및 애플리케이션 레이어를 분리하면서 동시에 네트워크 관리를 통합하여 서비스 제공업체들의 운영 효율성을 제고해 준다. 약 60개 국가의 유무선 서비스 제공업체들이 ControlSwitch™ 네트워크 순응형 보더 컨트롤러, I-Gate 4000 미디어 게이트웨이, VerazView 관리 시스템 및 다양한 사전 패키지 형 애플리케이션 등 Veraz MGN 포트폴리오에 속하는 제품들을 활용하고 있다. 동사에 대한 자세한 정보는 www.veraznetworks.com에서 확인할 수 있다.

Dialogic Corporation 개요
Dialogic Corporation은 Network Service Providers와 Enterprise Communication Networks를 위해 혁신적인 모바일, 동영상, IP 및 TDM 솔루션을 가능하게 하는 개방형 표준을 기반으로 하는 세계적 수준의 혁신 기술 제공업체이다.

웹사이트: http://www.dialogic.com