상반기 회사채 60조 53억원 발행

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2010-07-04 12:00

서울--(뉴스와이어)--2010년 상반기 회사채 전체 발행규모는 60조 53억원으로 지난해 상반기 68조 9,247억원 대비 12.9% 감소하였고, 회사채 순발행규모는 23조 8,706억원(지난해 상반기)대비 69.4% 감소한 7조 3,076억원을 기록함

상반기 일반회사채 순발행 규모는 11조 1,866억원으로 지난해 상반기(32조 9,730억원)대비 66.1% 감소하였고, 금융회사채 순상환(발행금액보다 상환금액이 큰 경우) 금액은 지난해 상반기 9조 1,024억원에 이어 올해 상반기에도 3조 8,790억원을 기록하여 지난해에 이어 연속 순상환을 기록

<일반회사채>

상반기 일반회사채 30조 9,438억원 발행
- 상환액은 19조 7,572억원으로 11조 1,866억원 순발행을 기록

2010년 상반기 일반회사채 전체 발행규모는 30조 9,438억원으로 지난해 상반기 48조 517억원 대비 35.6% 감소함

특히 자산유동화채권은 5조 58억원이 발행되어 지난해 상반기(10조 9,760억원)대비 54.4% 감소하였고, 자산유동화채권 순발행액은 지난해 상반기 6조 8,173억원에서 95.5% 급감한 3,074억원을 기록

상반기 일반회사채 순발행규모를 살펴보면, 지난해 상반기 32조 9,730억원에서 올해 11조 1,866억원 순발행되어 비교적 큰 폭인 66.1% 감소

주요 일반회사채 종류별 발행규모는 ▷무보증사채 23조 4,493억원 ▷옵션부사채 1조 1,857억원 ▷신주인수권부사채 8,129억원 ▷전환사채 1,649억원 ▷자산유동화채 5조 58억원 등임

발행 목적별 발행규모는 ▷운영자금을 위한 발행액 16조 949억원 ▷만기상환을 위한 차환발행액 10조 949억원 ▷시설자금을 위한 발행액 2조 8,131억원 ▷기타 1조 6,235억원 등으로 나타남

상반기 회사별 발행규모는 신한금융지주(주)가 1조 500억원으로 가장 많았고, 케이디비블루오션유동화전문(유)(7,080억원) 등의 순이었으며, 일반회사채 발행규모 상위 10사의 발행금액(6조 9,183억원)이 전체 발행금액의 22.4%를 차지함

한편, 월간 일반회사채 발행액과 상환액 집계결과, 5월 4조 1,772억원의 순발행에 이어 6월 5,718억원 순발행을 기록하며 ’08년 11월 이후 1년 8개월 연속 순발행을 보임

<금융회사채>

상반기 금융회사채 29조 615억원 발행
- 상환액은 32조 9,405억원으로 3조 8,790억원 순상환을 기록

2010년 상반기 금융회사채 전체 발행규모는 29조 615억원으로 지난해 상반기(20조 8,730억원)대비 39.2% 증가하였으나, 상환액은 32조 9,405억원으로 지난해 상반기(29조 9,754억원)대비 9.9% 증가함

특히, 카드채의 경우 2010년 상반기 발행금액이 5조 5,981억원으로 지난해 상반기(2조 8,440억원)대비 큰 폭으로 증가(96.8%)한 반면, 상환액은 3조 1,772억원으로 지난해 상반기(2조 6,075억원)대비 소폭 증가(21.8%)하여, 순발행액이 2조 4,209억원으로 지난해 상반기(2,365억원)대비 923.7% 급증함

☞ 금융회사채
: 통안채와 특수금융채권(산금채, 중금채, 농금채, 수산금융채, 수출입금융채, 주택채)을 제외한 금융회사가 발행하는 채권

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