신한카드, 싱가포르 달러 채권 발행 성공
- 3년 만기, 5천만 싱가포르 달러 해외채권 성공적 발행
- 이종통화 채권발행을 통한 신규 투자처 발굴 및 조달 수단 다변화
조달 금리는 싱가포르 통화 기준 2.7%(원화 환산 금리 4.04%)이며, MTN 프로그램(Medium Term Note : 중장기 채권 발행 프로그램)을 통해 발행되었다.
이번 채권 발행은 미국 달러에 집중 되어있는 외화 표시 채권 시장에서 신한카드의 대외 신인도를 바탕으로 이종 통화 채권 시장 영역을 확대하고 조달 수단을 다변화 시킨다는 점에서 특히 주목할 만하다.
신한카드는 지난 2008년 MTN 프로그램을 싱가포르 거래소에 상장한 이래 꾸준히 해외 차입원 확대 및 조달 포트폴리오 다변화에 힘써왔다.
신한카드 관계자는 “우수한 재무 건전성은 물론 동종업계 가장 높은 해외 신용등급 보유 등 업계 최고의 수익성과 안정성을 해외 투자자에게 인정받은 결과 국내 조달 대비 유리한 조건으로 발행할 수 있었다”라고 밝히며, “해외 투자처의 다변화를 통해 안정적인 조달원을 확보하는 등 경쟁력을 더욱 강화할 것”이라고 말했다.
*MTN프로그램(Medium Term Note) : 중장기 채권 발행을 통한 자금 조달의 수단으로, 발행 채권의 한도, 만기 및 통화 등 MTN 프로그램에 대한 포괄적인 구조 및 회사의 경영 현황(재무 및 영업 등)에 대한 자료를 본 프로그램상에 등록시켜 놓고, 이에 근거하여 채권발행이 가능하다.
신한카드 개요
신한카드는 신한금융지주회사의 자회사로, 2002년 6월 신한은행에서 분사해 전업카드사로 출범한 신용카드 회사이다.
웹사이트: http://www.shinhancard.com
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김성원 차장, 이재영 과장, 신덕철 과장
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