산은, PEF 방식으로 대우건설 주식인수계약 체결
산업은행이 업무집행사원으로 있는 케이디비밸류제육호 사모투자전문회사(KDB PEF)는 자회사인 케이디비밸류제육호 유한회사(SPC)를 통하여 미래에셋파트너스삼호 사모투자전문회사를 비롯한 대우건설 재무적 투자자들과 이들이 보유중인 대우건설 주식 총 121,027,397주(지분율 37.16%)를 2조1,785억원에 인수하는 주식매매계약을 체결하고, 공정거래위원회 앞 사전 기업결합 신고를 하였다.
이로써 산업은행은 금호그룹 경영정상화의 핵심 선결과제인 금호산업에 대한 재무적 투자자(FI)의 풋백옵션(PBO) 문제를 해결함으로써 금호그룹의 성공적인 구조조정을 지원하고, KDB PEF의 대우건설 인수와 이를 토대로 한 Workout 및 채권은행협약을 통하여 주요 계열사 정상화작업을 신속·효율적으로 추진함으로써 채권단, 협력사 및 종업원 등 이해관계자의 손실을 최소화하고 실물 및 금융시장 안정화에 기여할 것으로 기대된다.
또한 KDB PEF는 대우건설 경영권 인수 이후 적극적인 경영권 행사를 통하여, 재무구조 개선 등 대내외 역량 강화, 산업은행과의 시너지 활용 등을 통해 글로벌 경쟁력을 확보한 기업으로 성장시킴으로써 대우건설의 기업가치를 제고시킬 수 있을 것으로 예상된다.
향후 KDB PEF는 공정거래위원회의 기업결합 승인을 득한 후 소정의 절차를 거쳐 본 거래를 종결할 예정이다.
웹사이트: http://www.kdb.co.kr
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한국산업은행 KDB PE실
김성태 실장
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