SMSC, 커넥선트 인수 합병
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- 서로간에 상호 보완적인 커넥티비티 제품들로 더 다양한 컴퓨터, 소비자, 산업 및 자동차 애플리케이션들을 주요 목표로 확장
- 주요 소비자들에게 보다 완성도 높은 제품 솔루션을 제공
- 전 세계적으로 900명 이상에 달하는 보다 강력한 아날로그/혼성 신호 연구개발팀
- 양사 통합 후 6억 3천 2백만 달러에 달하는 연 매출로 재무구조 강화
- 2012년 4사분기말까지, (세전) 8백만에서 1천만 달러 정도의 비용 시너지 효과 기대
- 인수 이후, 비-GAAP 총수익, 비-GAAP 영업이익, 비-GAAP 주당 순이익의 즉각적인 증가(GAAP - Generally Accepted Accounting Principles : 미국의 일반 회계 원칙)
SMSC의 광범위한 커넥티비티 솔루션과 커넥선트의 이미징, 오디오, 임베디드 모뎀 및 비디오 제품들의 결합으로 컴퓨팅, 소비자, 산업 및 자동차 마켓을 타겟으로 하는 매우 상호보완적인 기술 및 인력을 보유하게 된다. 캘리포니아 뉴포트비치에 본사를 둔 커넥선트는 아시아 지역에 230명 이상을 포함, 전세계적으로 600여명의 직원을 보유하고 있다.
SMSC의 사장이자 CEO인 크리스틴 킹(Christine King)은, “이번 인수 합병을 통해, 커넥선트와 SMSC는 상호보완적인 기술과 엔지니어링 자원을 이용해 고객들에게 커넥티비티 및 컨텐츠에서 보다 광범위한 솔루션을 제공할 수 있게 되었다.”라고 말하며, “최고의 결과를 올리는 영역에 우리의 자원을 집중할 계획이며, 각각의 판매 및 공급 체인들과의 우호적인 관계가 성장의 발판이 될 것이라 믿는다”라고 밝혔다. 또한, “합병이 끝나면, 주당순이익이 증가할 뿐만 아니라 운영 효율성 역시 높아져 순익이 증가할 것”이라며 “규모가 커진만큼 연구개발(R&D) 생산성 및 수익성, 주주 가치 역시 높아질 것이라 기대한다.”라고 밝혔다.
스콧 머서(Scott Mercer) 커넥선트 회장 겸 CEO는 “우리(반도체) 산업에서는 회사의 규모 및 크기가 고객과 공급업체들에게 중요한 의미를 가진다.”라며 “SMSC와 커넥선트는 아날로그 및 혼성 신호 디자인에서 핵심 경쟁력을 가지고 있으며, 제품 포트폴리오가 상호보완적이고, 타겟 고객에서 겹치는 부분이 많다. 이번 합병을 통해 규모의 경제와 수익성 주도 측면에서 강점을 가지게 되었고, 그 결과 이번 인수 합병이 커넥선트 주주들과 소비자, 나아가 직원들 모두에게 더 앞으로 나아갈 수 있는 기회가 될 것이라 확신한다.” 라고 말했다.
현 커넥선트 대표이자 COO인 세일레시 치티페디(Sailesh Chittipeddi)는 합병 이후, 전 제품 라인과 글로벌 마케팅 및 엔지니어링 기술을 총괄하는 SMSC의 수석부사장으로 합류하게 된다. 2006년 커넥선트에 합류해, 대표이자 COO를 역임한 그는 커넥선트의 전세계 엔지니어링, 운영, 품질 및 마케팅을 총괄해왔다.
인수 합병 계약서에 따라, 커넥선트 주주들은 주당 약 2.25 달러를 받게 되는데 1.125 달러의 현금과 나머지에 해당하는 SMSC의 주식으로 지급된다. 이에 따라 지급되는 현금은 약 9천 8백만 달러가 될 것이고, 지급되는 SMSC 주식은 2백 9십만 주에서 3백 6십만 주 사이가 될 것이다. 이번 인수 합병은 커넥선트 주주들의 승인과 법적 절차 등을 포함해 2011년 상반기 중에 마무리될 것으로 예상되며, SMSC의 회계연도 기준으로 2012년 4분기 말까지 년간 (세전) 비용에서 8백만에서 1천만 달러 정도의 시너지 효과가 기대된다.
SMSC에 대하여
SMSC는 스마트 혼성 신호 커넥티비티 (Smart Mixed-Signal Connectivity™) 분야의 선두 기업이다. SMSC는 고객에게 차별화된 제품을 제공하기 위해 광범위한 기술과 지적 재산권을 이용한 독창적인 시스템 접근 방식을 채택한다. SMSC는 개인용 컴퓨터, 자동차, 휴대용 기기나 다른 애플리케이션들에서 데이터를 확산시킬 수 있는 커넥티비티 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있다. 기능이 풍부한 SMSC의 제품은 많은 업계 표준을 주도하고 있으며, USB, MOST® 자동차 네트워킹, 임베디드 시스템 제어, 그리고 온도 관리와 RightTouch™ 정전 용량 센서를 포함한 아날로그 솔루션을 보유하고 있다. SMSC는 뉴욕 주에 본사가 위치해 있으며 북미, 아시아, 유럽, 인도에 지사와 연구 시설이 있다. 추가 정보는 www.smsc.com 에서 볼 수 있다.
커넥선트에 대하여
커넥선트의 혁신적이고, 광범위한 반도체 솔루션 포트폴리오에는 이미징, 비디오, 임베디드 모뎀 및 비디오 감시 애플리케이션들을 위한 제품들이 포함되어 있다. 본사는 미국 캘리포니아 주의 뉴포트 비치에 위치하고 있다. 커넥선트에 대한 추가 정보는 http://www.conexant.com/ 에서 볼 수 있다.
이번 인수합병에 대한 추가적인 정보
인수 제안과 관련하여, SMSC는 SMSC의 투자 설명서와 커넥선트의 위임장을 포함한 S-4 양식의 계출서를 증권거래위원회(SEC)에 제출할 것이다. 최종 위임장과 투자설명서가 커넥선트의 주주들에게 발송될 것이다. 이 위임장/투자설명서에는 인수 제안에 관한 중요한 정보가 담겨있기 때문에, 위임장과 투자설명서가 완성되면 투자자 및 주주들이 반드시 읽길 권고한다. SMSC와 커넥선트가 SEC에 제출한 위임장 및 투자설명서의 사본과 관련 서류들을 SEC 웹사이트www.sec.gov 에서 구할 수 있다 (공개된 후에). 이 모든 서류들은 SMSC의 웹사이트 www.smsc.com에서도 무료로 구할 수 있는데, 이 사이트의 “투자자 관계” 링크를 클릭한 뒤 “SEC 제출”을 클릭하거나 커넥선트 사이트www.conexant.com에서 “투자자” 링크를 클릭한 다음, “재무 정보” 링크를 클릭 후, “SEC 등록” 링크를 클릭하면 된다.
매각에 참여한 이들
SMSC, Conexant 및 양 사의 이사, 임원, 중역 및 다른 관리직 사원들은, 인수와 관련하여 Conexant 주주의 위임 요청에 의한 참가자로 간주될 수 있다. SEC의 규칙에 따라, 증권거래위원회에 제출될 시 인수 제안과 관련하여 Conexant 주주들의 위임에 의한 참가자로 간주될 수 있는 사람들에 관한 정보와 각 참여자의 이익이 투자설명서/위임장에 명시될 것이다. SMSC의 임원 및 이사들에 관한 정보는 2010년 6월 14일 SEC에 제출한 SMSC의 최종 위임장에서 찾을 수 있다. Conexant의 임원 및 이사들에 대한 정보는 2010년 12월 10일 SEC에 제출한 최종 위임장에서 찾을 수 있다. 위의 연락처 정보를 이용해 SMSC 나 Conexant에서 이들 문서의 무료 사본을 얻을 수 있다.
커넥선트 개요
커넥선트의 혁신적인 반도체 솔루션의 광범위한 포트폴리오에는 인터넷 연결, 디지털 이미징, 미디어 프로세싱 애플리케이션들을 위한 제품들이 포함되어 있다. 커넥선트는 2007 회계연도 기준으로 미화 8억9백만 달러의 매출을 기록한 팹리스 반도체 회사이다. 본사는 미국 캘리포니아 주의 뉴포트 비치에 위치하고 있다. 커넥선트에 대한 추가 정보는 www.conexant.com에서 볼 수 있다.
웹사이트: http://www.conexant.com
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2012년 3월 6일 09:33
