글로벌인포메이션, 실리콘 및 페로실리콘 보고서 소개
최근 실리콘 산업은 태양전지용 폴리실리콘(Solar grade polysilicon)의 수요가 3배로 증가함에 따라 크게 발전했으며, 향후 태양광발전(PV) 모듈에 사용되는 수량이 대규모 실리콘 시장에 필적하는 수준에 이를 것으로 기대된다. 게다가 고가의 태양전지용 폴리실리콘은 벌크 마켓(Bulk market) 보다 높은 이익을 얻을 수 있다.
세계 불황에서 회복되고 있는 실리콘 시장
실리콘 및 페로실리콘의 수요는 2009년 크게 감소한 이후 2010년에는 강철 및 알루미늄 제품 수요증가에 따라 각각 약 1.8Mt 및 7.4Mt(총중량)로 증가했고, 전 세계 중 중국이 실리콘 제품을 가장 많이 소비하고 있다. 세계 실리콘 금속 생산량 증가의 주된 원인은 중국에 의한 것으로, 2001년 세계 생산량은 약 1.1Mt에서 2010년에는 1.76Mt로 증가했다.
실리콘 금속은 2010년 기준으로 15개국에서 생산되며 세계 전체 생산량의 약 46%를 중국이 차지한다. 중국에서 지나치게 많은 양이 편중되어 생산되기 때문에 이로 인해 세계의 실리콘 생산 능력은 100%활용되지 못하고 있는 실정이다. 31개국의 페로실리콘 전체 생산량은 2009년 6.1Mt에서 점차 증가해 2010년에는 약 7.1Mt를 기록했다.
알루미늄 및 강철이 여전히 실리콘 및 페로실리콘의 최대 시장
2010년 실리콘 금속의 주요 시장은 알루미늄과 합금 원소(45%), 실리콘 및 실란 화학제품(35%)과 PV(12%)이다. 페로실리콘 시장은 대부분 강철(85%) 및 주철(15%)이며, 아주 소량이 비철합금, 현탄중액(Dense media) 및 기타 용도로 이용된다.
알루미늄 제품 및 부품의 대부분이 어느 정도 실리콘을 함유하지만, 자동차 엔진 부품에 사용되는 알루미늄을 주조할 때에는 다량의 실리콘이 첨가된다. 주조 알루미늄 합금은 최대 23%(보통 7%)의 Si(규소)를 포함하며, 80%이상이 알루미늄 합금 실리콘 금속 소비에 사용된다.
철강 제조업체가 가장 많이 사용하는 실리콘은 50%Si 및 75%Si그레이드 페로실리콘으로, 75%Si 그레이드가 더 일반적이다. ‘실리콘 강철’이라는 말은 일반적으로 0.4%Si 이상의 실리콘을 함유한 탄소강을 가리킨다.
태양전지로 전망이 밝아진 실리콘 시장
태양광발전은 2010년 100개국 이상에서 전력을 생성하면서 세계에서 가장 급속히 성장하고 있는 발전 기술이다. 그리드와 연결되는 태양광 발전력은 2011년 초에는 약 30GW였으나, 세계 전체 발전력인 5TW(테라와트)에서 차지하는 비율은 여전히 미비하다. 2004년~2010년간 그리드와 연결된 태양광 발전력은 연평균 60%로 증가했다. 또한 그리드를 사용하지 않는 태양광 발전력은 4GW이다.
기술 및 규모의 발전에 의해 성장이 촉진되면서 태양광발전 비용은 서서히 감소하고 있으며, 태양광발전 전력의 특별 세제 혜택제도 및 발전설비 신설에 대한 정부보조금과 같은 장려금이 많은 국가에서 태양광발전 도입을 뒷받침하고 있다.
태양전지용 폴리실리콘 생산 및 태양광발전의 비용이 인하됨과 동시에 실리콘 수요는 증가한다. 태양광발전 시장이 확대되고 성숙화함에 따라 연간 50%~60%의 성장은 기대하기 어려우나 2015년까지 실리콘 수요의 평균성장률은 20%에 이를 가능성이 높으며, 그 결과 2015년 시장규모는 535kt에 달할 것으로 전망된다.
태양광발전의 실리콘 수요가 급증하지만 실리콘 금속 및 페로실리콘의 최대 최종 용도는 여전히 알루미늄 및 강철일 것으로 전망한다.
알루미늄 합금 원소의 실리콘 수요증가는 앞으로도 세계 자동차산업에 의한 주조 알루미늄 부품 이용에 크게 의존할 것이다. 모든 형태의 실리콘을 포함한 알루미늄 합금의 중기적인 세계 수요 증가는 자동차 생산, 전화(electrification) 및 건설 증가에 따른 아시아 경제 확대에 크게 의존한다. 이와 같은 수요예측에 있어서 알루미늄 합금의 실리콘 소비는 향후 5년간 연간 약 5% 성장할 것으로 전망한다.
강철용 페로실리콘 수요는 특히 BRIC 국가 등 신흥 시장의 강철 생산이 촉진된다. 세계의 조강 생산은 2015년까지 연평균 5~6%로 성장할 것으로 전망된다.
실리콘 가격은 2009년에는 크게 하락했으나, 2010년 후반 및 2011년초에 강하게 반등하며 2008년초에 보였던 기록적인 수준으로까지 회복되고 있다. 장기적으로 미국 및 유럽의 반덤핑관세와 중국의 높은 전력 비용에 의해 실리콘 가격이 미화 3,000/t 이상으로 상승하여 2013년 이후에는 미화 4,000/t으로 향할 가능성이 높은 것으로 보인다.
글로벌인포메이션 개요
글로벌인포메이션(GII)은 세계 5개국에 위치한 자체 네트워크를 통하여 비즈니스 파트너인 전 세계 250여 주요 리서치회사의 최신 시장조사보고서 및 기술동향 관련 자료를 제공하고 있으며 맞춤형 시장조사를 수행하는 지식정보 제공 전문회사이다. 또한 전 세계 각국에서 개최되는 국제컨퍼런스, 전시회 및 세미나와 관련된 정보 제공과 함께 참가신청 업무도 수행하고 있다. 고객의 중요한 의사결정 과정을 지원하고 새로운 사업 기획과 추진에 꼭 필요한 최고급 정보를 적시에 제공하며 모든 산업에 필요한 정보가 잘 활용될 수 있도록 공헌하는 것이 당사가 추구하는 경영이념이다.
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2024년 3월 4일 09:00
