대구시, 범안로 자금재조달 통한 재정지원 축소
□ 범안로 관리운영자인 동부순환도로(주) 재무구조 - 9개건설회사 컨소시엄
○ 총자산 1,660억원(은행차입금 1,066억원, 자기자본금 594억원)
□ 자금재조달(Refinancing) 방향
○ 재무구조 재편 : 코오롱건설 외 8개사→맥쿼리은행 외3개 재무적투자자
○ 상호 필요성: Win Win에 의한 재정지원 축소
대 구 시
ㆍ대구시 채무보증 해제
ㆍ시 재정 지원규모 축소
(당초 90%→78%대)
기존 출자사(주주사)
ㆍ대부분 건설사로 자금의 유 동화로 재투자가능
(코오롱, 화성, 영남, LG, 금호, 삼성물산, 동아, 태왕, 대동)
동부순환도로(주)
ㆍ변동금리를 고정금리로 변경 함에 따라 금리 Risk제거
ㆍSOC 채권발행으로 저금리 기조유지
신규 출자자
ㆍ재무적 투자자로구성
ㆍ저금리이지만 안정적 투자수익 확보
(맥쿼리은행, 대한, 삼성, 교보생명)
□ ‘05. 3월 자금재조달(Refinancing) 및 주식매각결과
○ 인 수 자 : 대구순환도로컨소시엄(맥쿼리은행, 교보생명, 대한생명, 삼성생명)
○ 인수조건 : 운영수입보장(재정지원) 90% →78%(감 12%)
○ 인수가격 : 주식 11,880천주 → 7,000원/주(액면가 5,000원/주)
※ 주식매도가격사전결정요청결과 5,250원/주 이상일 경우 추가금액. 대구시 재정지원 축소에 사용토록 확약
□ 재정지원(예산)절감 효과 -1,062억원정도
○ 향후 18년간 추정 통행료수입(7,117억원) × 12%(90%-78%) = 854억원정도
○ 주식매각추가금액 (7,000원-5,250원) × 11,880천주 = 208억원
계 1,062억원정도
※ 주식매각추가금액 208억원은 3년간 재정지원 축소
(‘05-100억, ’06-54억, ‘07-54억)
□ 추진경위 및 향후계획
○ ‘04. 10 : 재정지원 축소를 위한 자금재조달 협의 및 계획
○ ‘04. 12 : 범안로 유료도로 재정지원축소 방안 방침결정
○ ‘05. 2 : 제3자 인수제안서 제출
○ ‘05. 3 : 제3자 인수제안서 평가
○ ‘05. 4 : 재무모델검토분석 및 적정성검토 - 민간투자지원센터
○ ‘05. 5 : Refinancing에 따른 실시협약 변경 협의
○ ‘05. 6 : 실시협약변경 협약체결 및 지분매각 승인
○ ‘05. 6이후 : 교통량증가 대책 강구 및 추진
대구광역시청 개요
대구광역시청은 260만 시민을 위해 봉사하는 기관으로, 2014년 당선된 권영진 시장이 시정을 이끌고 있다. 권영진 시장은 시민행복과 창조대구를 이루기 위해 대구광역시를 창조경제의 선도도시, 문화융성도시, 안전복지도시, 녹색환경도시, 소통협치도시로 만들겠다는 계획을 세우고 있다.
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