하이닉스 M&A 관련, 예비실사 성공적으로 종료

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2011-09-09 16:14

서울--(뉴스와이어)--하이닉스 M&A 관련하여, 2011년 7월 25일부터 총 7주간의 일정으로 순조롭게 진행된 예비실사가 2011년 9월 9일로 성공적으로 종료되었다고 공동매각 주간사 및 주식관리협의회 주관기관인 외환은행이 9일 밝혔다.

매각관련 구조 및 세부 일정을 주식관리협의회 및 회사와 최종 조율하여, 금일 주식관리협의회에 해당 안건을 부의하였으며, 결의기준일은 2011년 9월 19일로 주식관리협의회의 75%이상 동의로 최종 결정된다.

매각구조는 신주 발행 및 구주매각 14 : 6의 비율로 신주의 비중이 구주의 2.3배 수준으로, 이는 주식관리협의회가 보유중인 구주 매각의 증대보다는 신주발행 비중을 높임으로써, 회사 신규자금 유입에 따른 하이닉스의 재무구조 개선 및 장기적인 발전을 도모할 수 있고, 인수자가 하이닉스 인수후 시설투자에 대한 자금부담을 경감할 수 있는 수준으로 판단된다.

또한, 하이닉스의 계속기업 유지와 기술유출 방지를 위해서 외국계 컨소시엄의 경영권 참여 제한 및 회사 자산매각 제한 등 국가 기간산업인 하이닉스의 장기적인 발전을 위한 방안도 적극 반영할 예정이다.

주관기관인 외환은행 등 주식관리협의회는 “향후 매각관련 주요일정은 9월 21일경 입찰안내서를 발송하고, 10월말까지는 입찰실시와 우선협상대상자를 선정할 예정이며, 최근의 대한통운 M&A와 같이 MOU 체결없이 11월중에는 주식매매계약(SPA)을 체결할 계획으로 일정에 따라 차질없이 Deal을 진행해 나갈 것”이라고 밝혔다.

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