KDB산업은행, 사무라이본드 발행 성공
금번 발행은 금융시장 불안으로 투자자가 금융기관 장기채에 대한 투자를 기피하는 가운데 유동성 확보와 조달코스트 관리를 위하여 단기채 위주로 발행하였다.
1년, 2년, 3년, 5년 만기의 고정금리채로 발행되었으며, 발행금리는 각각 1.30%, 1.45%, 1.57%, 1.91%로 이는 엔화 스왑금리에 각각 90bp, 105bp, 115bp, 140bp를 가산한 수준이다. 이는 동일만기 U$ 조달금리 대비 10~90bp 낮은 수준이며 향후 엔화조달을 희망하는 한국계 타 기관들에게도 크게 기여할 것으로 예상된다.
금번 발행 공동주간사는 Barclays, MUFJ Morgan Stanley, Mizuho, SMBC Nikko이며 동 발행대전을 외채상환 및 외화대출에 사용할 계획이다.
웹사이트: http://www.kdb.co.kr
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2013년 12월 3일 09:12