동의대, 오충현 학생 CFP 자격 시험 합격
이번 자격 시험에는 총 817명이 응시하였으며 응시자의 23.7%인 194명이 합격했다. 그리고 합격자 중에는 보험사 직원, 은행 직원, 증권사 직원들이 대부분이다.
오씨는 CFP 자격시험 이외에도 선물거래상담사, 증권투자상담사, 금융자산관리사와 CFP 전단계인 AFPK 자격시험 등 금융관련 자격증을 지난해 7월부터 취득해 놓은 상태이다.
CFP 자격시험은 지식 및 사례형으로 나누어서 시험을 치르며 2개형 모두 통과해야 합격하게 된다.
제7회 CFP 시험에는 2개형 동시에 합격한 194명이외 부분시험에 합격한 70명(지식형 5명(응시 104명), 사례형 65명(응시 125명)도 함께 합격의 기쁨을 누렸다.
CFP 시험 과목으로는 파이낸셜 플래닝 개론, 보험설계와 위험관리, 투자설계, 부동산설계, 은퇴설계, 세금설계, 상속설계 등이 있으며, 년 2회씩 자격시험을 치르고 있다.
CFP 자격인증서를 받기 위해서는 CFP 자격시험에 합격하고 학사 학위 이상 소지자는 3년, 전문대 졸업자는 4년, 기타는 5년 동안 고객을 위한 개인재무설계 업무수행과정에 속하는 업무를 관리 또는 감독, 직접 보조, CFP 또는 AFPK 교과과정으로 강의, 직접 업무수행 등의 실무경험을 쌓아야 한다. 그리고 실무경험시 재무설계, 위험관리 및 보험설계, 투자설계, 부동산설계, 은퇴설계/퇴직설계, 세금설계, 상속설계 중 한 개 이상 업무를 수행하여야 한다. 실무경험의 유효기간은 CFP 시험 합격확정일 기준 이전 10년 이내 및 이후 5년 이내이면 가능하다.
CFP(국제공인 개인재무 설계사), 즉 CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM는 Financial Planning의 전문성을 높여 공익에 기여하기 위하여 미국의 CFP Board가 국제적 기준에 따라 윤리, 교육, 경험, 자격시험의 4가지 기본적인 자격인증요건(4E's)을 충족하는 전문 인재를 선발하여 고객에게 종합금융서비스를 제공할 수 있는 자격을 인증한 종합개인재무설계사를 말한다.
웹사이트: http://www.deu.ac.kr
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동의대 경제학과 오충현 011-9407-2585
