Mercuria Energy Group Ltd, 아시아에서 USD7억 5,500만불 규모의 신디케이트 리볼빙 크레디트 퍼실리티 체결

- USD7억 5,500만불 규모의 리볼빙 크레디트 퍼실리티(Revolving Credit Facility, “RCF”)

- 이 거래에서 29개 국제은행이 참여

- 이번 Asian RCF는 Mercuria Energy Group의 장기적인 성장전략에 중요하다

뉴스 제공

2011-12-09 13:59

싱가포르--(뉴스와이어)--MERCURIA ENERGY TRADING PTE LTD (“회사”로 지칭)
USD7억 5,500만불 규모의 신디케이드 리볼빙 크레디트 퍼실리티 ("퍼실리티”로 지칭)

Mercuria Energy Trading Pte Ltd 가 어제 29개의 국제은행의 압도적인 지원으로 USD7억 5,500만불의 1년 및 3년 신디케이트 리볼빙 크레디트 퍼실리티를 체결했다. USD4억 8,000만불로 시작한 이 퍼실리티는 초과신청으로 폐쇄된 후 USD7억 5,500만불로 상향되었다.

이 회사는 BNP Paribas, DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, ICBC London plc, ING Bank N.V., Singapore Branch, Societe Generale Corporate & Investment Banking, Standard Chartered Bank and Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“Bookrunning Mandated Lead Arrangers”)에게 이번 거래를 위임했다. 이 퍼실리티의 자금은 기존의 부채를 리파이낸싱하고 회사에 필요한 일반적인 기업 및 운전자본을 조달하는 데 사용된다. 이 퍼실리티의 만기는 1년과 3년이다.

Mercuria Energy Group의 CFO인 Guillaume Vermersch는 “우리의 싱가포르 지역 허브인 Mercuria Energy Trading Pte Ltd 가 최종 금액 USD7억 5,500만불로 아시아에서 세 번째 자금조달을 성공리에 마쳤다. 이 퍼실리티는 더 많은 아시아 은행을 유치하여 전체적으로 초과청약(1.6배)되었다. 위험관리 중점에 의해 강력하게 추진되고 이미 어려운 경기 사이클을 몇 번 성공리에 극복한 바 있는 Mercuria Energy 의 비즈니스 모델이 아시아 은행계에서 그 가치를 인정받은 것이라고 생각한다. 우리 그룹은 현지 은행들의 지원으로 아시아 지역에서 성장과 투자를 지속하고 있다”라고 말했다.

이번 거래에서 Bookrunning Mandated Lead Arrangers에 합류한 21개의 참여은행들은 다음과 같다: Rabobank International, The Royal Bank of Scotland plc and RBS (Deutschland) AG, First Gulf Bank PJSC, Singapore Branch, Indian Overseas Bank, Singapore Branch, Qatar National Bank SAQ, Singapore Branch, United Overseas Bank Limited, Australia and New Zealand Banking Group Limited, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Limited, Singapore Branch, British Arab Commercial Bank plc, Chinatrust Commercial Bank Co., Ltd, Singapore Branch, Citibank N.A., Singapore Branch, Raiffeisen Bank International AG, Singapore Branch, The Bank of East Asia, Limited, Singapore Branch, Zenith Bank (UK) Ltd., Banco do Brasil, Bank of Taiwan, Singapore Branch, Hang Seng Bank Limited, Krung Thai Bank Public Company Limited, Singapore Branch, Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Singapore Branch, P.T. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Singapore Branch, Union de Banques Arabes et Francaises.

2004년 싱가포르에 설립되었으며 Mercuria Energy Group Ltd가 전적으로 소유하고 있는Mercuria Energy Trading Pte Ltd는 전체 그룹에 주요 트레이딩 및 조달의 핵심 시장 지원과 서비스를 위한 지역 본사이다. Mercuria Energy는 원유, 석유제품, 석탄 및 건식화물의 다양한 기반을 거래하고 있으며, 또한 보관, 블렌딩, 운송 및 유통 서비스를 제공한다. 현재, 이 회사는 싱가포르, 베이징(중국), 두바이(아랍에미레이트), 자카르타(인도네시아), 뭄바이(인도)에서 160명 이상의 직원을 고용하고 있다. 또한 방콕(태국)에서는 현지 마케팅 기업과 합작계약을 체결하고 있다.

Mercuria Energy Group는 원유, 정제된 석유제품, 천연가스(LNG포함), 전력, 석탄, 바이오디젤, 식물성 오일 및 탄소배출 등의 광범위한 글로벌 에너지 시장에서 활발한 활동을 벌이는 기업들의 비상장 국제 그룹이다. 세계 5대 독립 에너지 트레이더이면서 오랜 기간 동안 해당 분야의 전문성을 보유하고 있다.

오늘날 Mercuria는 5개 대륙 28개 사무소에서 사업을 운영하고 있다.

제네바에 본사가 있는 이 그룹은 올해 USD700억불의 매출을 예상하고 있다.

웹사이트: http://www.mercuria.com

연락처

Mercuria Energy Trading Pte Ltd
Ms Jennifer Chan
아시아 태평양 CFO
+65 6416 2700

Mercuria Energy Trading Pte Ltd
Mr Guillaume Vermersch
Mercuria Energy Group Chief Financial Officer
+41 22 595 8601

Standard Chartered Bank
(BMLA를 대신하는 공보은행)
Mr Cedric Chaudron
+65 6596 8441