원본 수정: Mercuria Energy Group Ltd, 아시아에서 USD7억 5,500만불 규모의 신디케이트 리볼빙 크레디트 퍼실리티 체결

뉴스 제공

2011-12-12 11:57

제네바--(뉴스와이어)--이 문서는 2011년 12월 8일 3:03am ET, 8:03am GMT에 발송된 보도자료를 수정하고 대체한다. 마지막 네 개 문단이 하나의 새로운 문단으로 대체되었음을 알린다. 수정된 버전은 다음과 같다.

1. 중점사항

- USD7억 5,500만불 규모의 리볼빙 크레디트 퍼실리티(Revolving Credit Facility, “RCF”).
- 이 거래에서 29개 국제은행이 참여
- 이번 Asian RCF는 Mercuria Energy Group의 장기적인 성장전략에 중요하다

MERCURIA ENERGY TRADING PTE LTD (“회사”로 지칭)
USD7억 5,500만불 규모의 신디케이드 리볼빙 크레디트 퍼실리티 (“퍼실리티”로 지칭)

Mercuria Energy Trading Pte Ltd 가 어제 29개의 국제은행의 압도적인 지원으로 USD7억 5,500만불의 1년 및 3년 신디케이트 리볼빙 크레디트 퍼실리티를 체결했다. USD4억 8,000만불로 시작한 이 퍼실리티는 초과신청으로 폐쇄된 후 USD7억 5,500만불로 상향되었다.

이 회사는 BNP Paribas, DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, ICBC London plc, ING Bank N.V., Singapore Branch, Societe Generale Corporate & Investment Banking, Standard Chartered Bank and Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“Bookrunning Mandated Lead Arrangers”)에게 이번 거래를 위임했다. 이 퍼실리티의 자금은 기존의 부채를 리파이낸싱하고 회사에 필요한 일반적인 기업 및 운전자본을 조달하는 데 사용된다. 이 퍼실리티의 만기는 1년과 3년이다.

Mercuria Energy Group의 CFO인 Guillaume Vermersch는 “우리의 싱가포르 지역 허브인 Mercuria Energy Trading Pte Ltd 가 최종 금액 USD7억 5,500만불로 아시아에서 세 번째 자금조달을 성공리에 마쳤다. 이 퍼실리티는 더 많은 아시아 은행을 유치하여 전체적으로 초과청약(1.6배)되었다. 위험관리 중점에 의해 강력하게 추진되고 이미 어려운 경기 사이클을 몇 번 성공리에 극복한 바 있는 Mercuria Energy 의 비즈니스 모델이 아시아 은행계에서 그 가치를 인정받은 것이라고 생각한다. 우리 그룹은 현지 은행들의 지원으로 아시아 지역에서 성장과 투자를 지속하고 있다” 라고 말했다.

이번 거래에서 Bookrunning Mandated Lead Arrangers에 합류한 21개의 참여은행들은 다음과 같다: Rabobank International, The Royal Bank of Scotland plc and RBS (Deutschland) AG, First Gulf Bank PJSC, Singapore Branch, Indian Overseas Bank, Singapore Branch, Qatar National Bank SAQ, Singapore Branch, United Overseas Bank Limited, Australia and New Zealand Banking Group Limited, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Limited, Singapore Branch, British Arab Commercial Bank plc, Chinatrust Commercial Bank Co., Ltd, Singapore Branch, Citibank N.A., Singapore Branch, Raiffeisen Bank International AG, Singapore Branch, The Bank of East Asia, Limited, Singapore Branch, Zenith Bank (UK) Ltd., Banco do Brasil, Bank of Taiwan, Singapore Branch, Hang Seng Bank Limited, Krung Thai Bank Public Company Limited, Singapore Branch, Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Singapore Branch, P.T. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Singapore Branch, Union de Banques Arabes et Francaises.

2004년 싱가포르에 설립되었으며 Mercuria Energy Group Ltd가 전적으로 소유하고 있는Mercuria Energy Trading Pte Ltd는 전체 그룹에 주요 트레이딩 및 조달의 핵심 시장 지원과 서비스를 위한 지역 본사이다. Mercuria Energy는 원유, 석유제품, 석탄 및 건식화물의 다양한 기반을 거래하고 있으며, 또한 보관, 블렌딩, 운송 및 유통 서비스를 제공한다. 현재, 이 회사는 싱가포르, 베이징(중국), 두바이(아랍에미레이트), 자카르타(인도네시아), 뭄바이(인도)에서 160명 이상의 직원을 고용하고 있다. 또한 방콕(태국)에서는 현지 마케팅 기업과 합작계약을 체결하고 있다.

Mercuria Energy Group

2011년도 총 매출액이 약 USD 700~800억불에 달하는 Mercuria는 세계에서 가장 큰 독립 에너지 기업 중의 하나이다. Mercuria에는 900명의 직원이 28개 이상의 국가에서 36개의 사무실을 운영하고 있다. 이 그룹은 석유, 천연가스, LNG, 전력, 석탄, 바이오 디젤 및 탄소 배출 시장에서 사업 중이다. 이 그룹의 시장 활동에 대한 토대는 전략적인 유형 자산의 중요한 포트폴리오이다. Mercuria의 인프라 역량에는 북남미, 유럽, 아프리카 및 아시아에 있는 원유 및 석유제품의 저장 터미널이 포함된다. 아르헨티나, 서아프리카, 북미의 석유 및 가스로부터 남아프리카, 북미, 동남아시아의 석탄 광산에 이르기까지 업스트림 탐사 및 생산 자산을 보유하고 있다. Mercuria는 전세계 고객 및 파트너의 에너지에 대한 수요를 해결할 수 있는 전문성과 세계적인 유통망을 구비하고 있다. Mercuria의 맞춤형 에너지 솔루션은 원료에서부터 공급에 이르는 모든 핵심 요소를 비롯한 물류, 물리적 흐름, 시장 및 재무적 요건을 통합할 수 있다.

웹사이트: http://www.mercuria.com

연락처

Mercuria Energy Trading Pte Ltd
Ms Jennifer Chan
아시아 태평양 CFO
+65 6416 2700

Mercuria Energy Trading Pte Ltd
Mr Guillaume Vermersch
Mercuria Energy Group Chief Financial Officer
+41 22 595 8601

Standard Chartered Bank
(BMLA를 대신하는 공보은행)
Mr Cedric Chaudron
+65 6596 8441