Micron, 8억 7천만 달러 규모의 선순위 전환 사채 공모 개시

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2012-04-13 09:45

보이시 아이다호주--(뉴스와이어)--Micron Technology, Inc.(Nasdaq:MU)는 오늘 시장 상황 및 기타 여건을 고려하여 1933년 제정 및 이후 개정된 증권법(이하 ‘증권법’)의 144A 규정을 충족시키는 미국 내 기관 투자가를 대상으로 2032년 만기인 총원금 4억 3천 5백만 달러 규모의 선순위 전환 사채(‘2032A 채권’)와 2032년 만기인 총원금 4억 3천 5백만 달러 규모의 선순위 전환 사채(‘2032B 채권’, 이하 2032A 채권과 합쳐 ‘채권’)를 공모 발행할 계획이라고 발표했다.

본 공모와 관련, Micron은 최초 구매자에게 추가적으로 총원금 6천 5백만 달러 규모의 2032A 채권과 총원금 6천 5백만 달러 규모의 2032B 채권에 대한 초과 배정 옵션을 부여할 계획이다.

본 채권 발행 조건은 보유자의 선택에 따라 따로 정해진 일자에 Micron측에서 현금으로 재매입하는 것이며, 각각의 경우 상환 가격은 해당 원금에 상환일 해당분을 제외한 모든 미지급 이자를 더한 금액이 된다. 또한 본 채권 발행 조건에 따라 보유자는 지배 구조의 변화 또는 사업의 종료 시 Micron측에 해당 원금에 상환일 해당분을 제외한 모든 미지급 이자를 더한 금액에 채권 상환을 요구할 수 있다.

본 채권은 일정 요건 충족 시 Micron측의 선택에 따라 현금 또는 Micron 보통주 또는 이 두 가지의 조합으로 전환 가능하다. 이율, 최초 전환 가격, 상환 조건 및 본 채권의 기타 조건은 Micron과 최초 구매자 사이에 협상에 의해 결정될 예정이다.

본 채권 공모와 관련, Micron은 일부 최초 구매자 및/또는 관계자를 포함할 수도 있는 하나 이상의 거래 상대자와 캡형 콜 거래(capped call transaction)를 개시할 계획이다. 캡형 콜 거래는 채권 전환시에 발생할 수 있는 희석 효과를 감소시키기 위한 것이다.

Micron 측에서는 캡형 콜 거래의 초기 헤지 설정과 관련, 거래 상대자 측이 채권 가격 설정 시 또는 가격 설정 직후에 Micron의 보통주와 관련된 다양한 OTC(over-the-counter) 파생 거래를 개시하고, 채권 가격 설정 이후에는 다양한 OTC 파생 거래를 해소 또는 개시하거나 2차 시장 거래를 통해 Micron 보통주를 매수할 것을 기대하고 있다. 이러한 활동에 의해 채권 가격 설정 시 또는 가격 설정 이후 Micron 보통주의 주가가 상승하거나 주가 하락을 막는 효과가 나타날 수 있다. 또한 거래 상대자는 각종 파생 거래의 개시 또는 해소 및/또는 채권 만기일 이전 2차 시장 거래를 통해 Micron 보통주를 매수 또는 매도하여 헤지 포지션을 변경 또는 청산할 수 있다(캡형 콜 거래 행사일에 그렇게 할 가능성이 높다).

Micron은 본 공모의 순수익 일부를 사용하여 본 채권 공모와 동시에 개시될 예정인 캡형 콜 거래 비용을 충당할 계획이다. 순수익 잔여분은 설비 투자, 운전 자본, 전략적 인수, 합작 투자, 기타 투자 및 부채 상환 등 일반적인 기업 활동 관련 용도로 사용할 예정이다.

본 보도 자료는 본 채권의 매수를 제안하거나 권유하기 위한 것이 아니다. 또한 상기 증권은 해당 지역 증권법에 따른 등록 또는 자격 승인 전에 이러한 제안, 권유, 판매를 시행하는 것이 불법인 국가에서는 판매되지 않는다.

상기 증권은 연방 증권법 또는 어떠한 주의 증권법에 따라 등록되지 않을 것이며, 이렇게 등록되지 않은 상태로는 연방 증권법 또는 해당 주의 증권법에 규정된 등록 요건 면제에 해당되지 않는 한 미국 내에서 공모 또는 판매되지 않을 수 있다.

Micron Technology, Inc. 로고는 http://www.globenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=6950에서 찾을 수 있다.

웹사이트: http://www.micron.com