프로스트 앤 설리번, 남아프리카공화국 및 케냐 음이온 계면활성제 시장 보고서 발표
케냐 시장에서는 높은 수입 의존도, 통화 가치 하락, 높은 가격 민감도가 시장 성장을 제지하는 요인들로 작용하고 있는 것으로 나타났다. 이에 화장품 원료등급의 품질 좋은 음이온 계면활성제를 생산하는 제조사들을 부분적으로 도입하고, FMCG 제조사들은 고객들이 무엇을 필요로 하는지에 대해 잘 파악하고 이해하는 것이 매우 중요하다.
프로스트 앤 설리번 한국지사가 발표한 가정 및 개인생활용 음이온 계면활성제 시장과 FMCG(일용소비재) 제조사들에 이의 시장 중요성 분석 보고서(Analysis of the Anionic Surfactant Market for Home and Personal Care Products and its Importance to FMCG Manufacturers, http://www.chemicals.frost.com)에 따르면, 2010년 남아프리카공화국과 케냐의 음이온 계면 활성제 시장은 각각 1억 3,750만 달러와 3,120만 달러의 수익을 올렸으며, 2015년에는 1억 9,330만 달러와 4,570만 달러에 달할 것으로 예측됐다.
프로스트 앤 설리번 화학, 자재, 식품 사업부의 캐롤린 크리나우(Carolyn Krynauw) 연구원은 “남아프리카공화국 시장에서는 음이온 계면활성제의 기능면이 아주 중요한 요인으로 작용하고 있다. 케냐 시장도 마찬가지로 이들의 기능면을 중요시하고 있지만, 앞으로는 기능보다는 소비자 동향을 더 중요하게 여기게 될 것이다. 또 주목해야 할 다른 케냐의 주요 동향들로 계약생산 지향, 틈새시장 개발, 환경에 대한 관심 증대를 꼽을 수 있다.”고 설명했다.
남아프리카공화국 음이온 계면활성제 산업은 현재 성숙 단계에 접어들어 거의 대부분 자급자족이 가능해, 이들의 기능이나 성능을 강조하고 있으며 시장 성장도 안정세를 이어가고 있다. 한편 케냐 소비자들은 외모 꾸미기에 더 지출을 하는 경향이 높아 세탁용 비누에서 세안용 비누나 세탁용 세제로 초점을 옮기게 돼, 이 부문들에서 더 높은 성장률을 기록되고 있음을 볼 수 있다.
하지만 특정 음이온 계면활성제에 대한 언론의 우려가 남아프리카공화국의 FMCG 제조사들에게 장애 요인으로 작용될 가능성이 있다. 또한 환율 변동이 심한 가운데 현지 음이온 계면활성제 생산에 쓰이는 원자재들의 수입 의존과 남아프리카공화국 현지 공급업체들 중 두 업체가 음이온 계면 활성제 시장 장악에 따른 경쟁 부족이 또 다른 장애 요인들로 작용하고 있다.
크리나우 연구원은 “가정용 제품에 사용된 화학 성분명은 제품 겉포장지에 반드시 표기가 되어야 한다. 하지만 이는 제조사들에게 불리하게 작용될 수 있다. 남아프리카공화국에서는 아직까지 사용을 금하는 특정 화학 성분은 없지만, 입법적 변화 가능성에 대해 소극적 대응을 고수하는 FMCG 제조사들에게는 앞으로 어려운 시기를 맞이할 것이다”고 언급했다.
케냐는 현지 제조업체들에게 타격을 주는 통화가치 하락과 더불어 음이온 계면활성제 및 최종 제품에 걸쳐 전반적으로 높은 수입 의존도로 많은 어려움을 겪고 있다. 이러한 추세는 현지 자체내 공급능력 뿐만 아니라, FMCG 제조사들간에 현지 화장품 원료등급의 음이온 활성제의 품질이 수입 제품보다 열등하다는 인식이 기인된 것으로 판단된다. 여기에 시민들의 구매력이 제한되어 있다는 제약 역시 뒤따르고 있다.
크리나우 연구원은 “남아프리카공화국과 케냐 모두 현지 FMCG 제조사들이 앞장서 국제 시장에서 금한 성분 사용을 삼가는 것이 중요하다. 특히 케냐에서는 현지 제조사들이 고품질의 화장품 원료등급 음이온 활성제의 생산을 통해 현지 공급을 견인하는 기회를 잡아야 할 것이다”고 언급했다.
프로스트 앤드 설리번 개요
프로스트 앤드 설리번(Frost & Sullivan)은 모빌리티, ICT, 헬스케어, 에너지 등 주요 산업에 관한 글로벌 시장조사 및 컨설팅 기관으로 60여 년 이상 고객 비즈니스 성장을 위한 솔루션을 지원하고 있다. 전 세계 29개국 47개 지사에 2200여 명의 컨설팅 인력을 운영하며, 12개 주요 산업과 기술에 대한 지속적인 조사와 분석을 바탕으로 성장 전략, 벤치마킹, 경제 동향, 미래 유망 기술 분석 및 메가 트렌드 식별 등 다양한 컨설팅 서비스를 제공한다. 정부기관, 기업, 투자자 등 다양한 고객의 미래 성장 기회 및 전략 수립을 지원하고 있다.
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