KB국민은행 컨소시엄, GS파워 지분50% 인수 매매계약 체결
이날 약정식에는 어윤대 KB금융지주 회장, 민병덕 KB국민은행장, 허동수 GS칼텍스 회장, 나완배 GS에너지 대표이사 부회장을 비롯 교보생명, 대한생명, KB투자증권, KB자산운용 등 금융기관이 참여 하였다.
KB국민은행 컨소시엄은 GS그룹과 향후 에너지사업 확대를 통한 장기 성장 동반자로서 함께 하겠다는 취지를 강력히 제안하여 지난 3월 21일 최종 우선협상대상자로 선정되었고, 교보생명, 대한생명 등 투자자를 성공적으로 유치하여 GS칼텍스와 주식매매계약, GS에너지와 주주간 계약을 체결하였다.
KB국민은행 컨소시엄이 제안한 GS파워 50% 지분 매수 구조는, 현재 국내 대기업들이 직면한 Corporate Governance 및 Business Portfolio 조정과 장기적/우호적인 사업 Partner 확보라는 두가지 문제에 대한 해법을 제시하여 국내 CIB분야에 새로운 이정표를 제시한 Deal로 업계에서 평가 되고 있다.
GS파워 지분매수는 안정적인 발전사업에 투자할 수 있는 기회로 투자매력이 높아 국내 많은 기관 투자자들이 높은 관심을 보인 가운데, 6개 금융기관을 펀드의 투자자로 유치하여 성공적으로 마무리 한 것이다.
KB국민은행의 관계자는 "이번 매매계약 체결은 KB국민은행이 펀드 투자자들과 공동으로 간접투자를 통한 방식으로 국내 기업의 지분을 매수하여 장기적인 Partnership을 구축하고, 향후 추진하는 전략 사업에 대한 금융자문, 해외진출 지원 등 동반성장의 파트너로서 발전하는데 중요한 이정표가 될 것 이다”며, “Corporate Banking과 IB를 성공적으로 결합하여 이루어낸 Best Practice로서 KB국민은행이 지향하고 있는 CIB모델이 한 단계 도약하여 이 분야에서 리딩뱅크임을 보여주었다는데 큰 의의가 있다”고 말했다.
KB국민은행은 향후에도 차별화된 서비스를 바탕으로 토탈 솔루션을 제공함으로써 기업 및 투자금융 시장의 절대 강자라는 이미지를 구축하고 CIB부문에서 새로운 방향을 선도해 나갈 것이다.
KB국민은행 개요
정부가 1963년 설립해 1995년에 민영화했다. 1995년 장기신용은행과 합병, 2001년 주택은행과 합병을 통해 국내에서 가장 큰 은행으로 성장했다. 2005년 무디스에 의해 아시아 10대 은행으로 선정됐다.
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