KDB산업은행, 사무라이본드와 딤섬본드 동시발행
(좌로부터) Mr. Inkyo Shu(인교 수) 메릴린치 Vice Chairman(부회장), Mr. Suneel Bakhshi(수닐박시) 씨티증권 President & CEO(회장), Mr. Yuichi Akai(유이치아카이) 다이와증권 전무, KDB산업은행 국제금융본부 노융기 부행장, Mr. Tomohiro Watanabe(토모히로와타나베) 미즈호증권 Head of International Coverage 전무, Mr. Minoru Shinohara(미노루시노하라) 노무라증권 Senior Managing Director 전무
- 한국경제의 건실함을 대내외에 과시하는 한편, 대표차주로서 향후 한국계 발행자에게 우호적인 발행환경과 금리 가이드라인을 제시함.
사무라이 본드 금년 한국계 최저금리 발행함.
- 유럽위기가 확산일로에 있던 5, 6월에만 일본 개인투자자를 상대로 U$4억불상당의 Uridashi Bond를 우수한 조건으로 조달하는 등 자신감을 바탕으로 유리한 금리조건 달성함.
(발행금리 : 3년 U$ Libor + 130~135bp, 5년 U$ Libor + 150bp)
- 2년, 3년, 5년 만기로 각각 엔화스왑금리에 65bp, 77bp, 85bp를 가산한 1.05%, 1.17%, 1.31%의 고정금리채권으로 발행함.
- BoA Merill Lynch, Citi, Daiwa 증권, Mizuho 증권, Nomura증권 공동주관임.
금반 딤섬본드는 한국 금융기관 최초공모 발행이며, 비중국계 금융기관 최대의 발행규모임.
3년 만기 고정금리 3.3%임.
- 달러스왑 후 금리기준 동일 만기 달러채권 유통 금리대비 10bp 이상 저렴함.
다양한 투자자 유치를 통한 비중국계 금융기관 역대 최대 규모 발행에 성공함.
- 아주 62%, 구주 38%투자자 분포임.
- 지난 5월 강만수 회장의 중동방문 이후 아랍계 중앙은행에서 최대 규모의 주문이었음.
Barclays, HSBC, KDB Asia 공동주관임.
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