KDB산업은행, 글로벌본드 5억불 Re-open(증액발행)
그리스 총선이후 형성된 긍정적 시장 모멘텀을 활용하여 신속발행함.
- 최근 아시아 準정부기관 등 안전자산에 대한 투자선호도 증가
기 발행채권 유통시장 금리수준에서 신규발행프리미엄 없이 증액발행함.
- Re-open 발행금리 : T+185bp
- ‘12년 2월 기 발행채권금리(T+275bp) 대비 90bp 저렴함
- 금년 국내 금융기관 미 달러화 공모채권 중 가장 낮은 가산금리 수준임
싱가폴투자청(GIC), MetLife, ICBC 등 100여개 High Quality 투자자를 유치하여 당행에 대한 신뢰를 재확인함.
- 투자자 분포는 아주 80%, 구주 11% 미주 9%
주간사 : Barclays, Citi, Standard Chartered, UBS, KDB Asia
※ Re-open은 기 발행채권과 동일한 조건(만기, 표면금리)에 현재의 가격으로 증액발행 하는 것을 말함.
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