전환사채(CB) 및 신주인수권부사채(BW) 발행공시 현황
1. 조사개요
□ 조사방법
조사기간 : 2012. 1. 1 ~ 7. 17 및 전년 동기
조사대상 : 전환사채(CB) 및 신주인수권부사채(BW) 발행공시 기준
* 최종공시일 기준으로 상장폐지종목의 공시 포함(자회사 공시 제외)
조사방법 : 유가증권시장 및 코스닥시장을 전년 동기와 비교
2. 조사결과
□ 전환사채(CB)
2012년 유가증권시장 및 코스닥시장의 전환사채(CB) 권면총액 합계는 3,003억원으로 전년 동기 대비 80.61% 감소
- 유가증권시장의 CB 발행공시 건수는 총 3건으로 전년 동기 대비 70.00% 감소, 권면총액 합계는 466억원으로 전년 동기 대비 96.40% 감소
- 코스닥시장의 CB 발행공시 건수는 총 37건으로 전년 동기 대비 13.95% 감소, 권면총액 합계는 2,537억원으로 전년 동기 대비 0.21% 감소
□ 신주인수권부사채(BW)
2012년 유가증권시장 및 코스닥시장의 신주인수권부사채(BW) 권면총액 합계는 1조 3,695억원으로 전년 동기 대비 24.43% 감소
- 유가증권시장의 BW 발행공시 건수는 총 39건으로 전년 동기 대비 11.43% 증가, 권면총액 합계는 6,208억원으로 전년 동기 대비 10.41% 감소
- 코스닥시장의 BW 발행공시 건수는 총 108건으로 전년 동기 대비 21.17% 감소, 권면총액 합계는 7,487억원으로 전년 동기 대비 33.11% 감소
□ 발행방법
2012년 CB 및 BW의 사채발행 방법 중 유가증권시장은 공모금액이 크며, 코스닥시장은 사모금액이 큼.
2012년 유가증권시장의 공모 및 사모 권면총액 합계는 6,674억원으로 사모 권면총액(2,818억원) 합계가 전체의 42.22%를 차지
2012년 코스닥시장의 공모 및 사모 권면총액 합계는 1조 24억원으로 사모 권면총액(8,010억원) 합계가 전체의 79.91%를 차지
한국거래소(KRX) 개요
한국거래소는 증권 및 파생상품시장을 개설, 운영하여 국민에게는 금융투자수단을, 기업에게는 직접자금조달의 장을 제공함으로써 우리나라 자본시장의 핵심기능을 수행하고 있다.
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