현대차 美 할부금융회사(HMFC), 미화 7.7억 달러 ABS발행

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현대자동차 코스피 005380

2005-07-10 09:01

서울--(뉴스와이어)--현대자동차의 미국 현지 할부금융 회사인 Hyundai Motor Finance Company ('HMFC')는 美 현지 시간 8일(한국시간 9일), 미국시장에서 도이치(Deutsche), 소시에떼 제너럴(Societe Generale) 은행을 공동 주간사로 하고, JP모건(JP Morgan), 바클레이(Barclays), 와코비아(Wachovia)은행을 공동간사로 하여 미국 소비자들에게 할부금융채권을 매각하는 미화 7억 7천만불 상당의 ABS 발행을 완료하였다고 밝혔다.

이번 ABS발행은 미국 증권관리위원회(SEC : U.S. Securities and Exchange Commission)등록을 통한 공모 발행으로 한국기업이 미국에서 발행한 ABS로는 최대규모이다.

HMFC의 ABS는 평균만기 4개월의 단기채권부터 평균만기 40개월의 장기채권까지 총 일곱 가지 만기의 채권으로 구성되어 있으며, 채권 발행의 2배가 넘는 16억불의 청약이 몰리는 등 투자가들의 큰 호응 속에 성공적으로 발행되었다.

최고신용등급 ‘AAA’를 획득한 HMFC의 ABS는 평균 스프레드 14bp(Basis Point), 전체 평균금리 4.11% 수준의 저금리로 미국 내 현대차 고객들의 우수한 신용도를 입증하였고, 그동안 꾸준한 품질향상과 브랜드 이미지 개선에 주력한 현대차의 노력이 결실을 맺고 있음을 보여준 것으로 평가되고 있다

HMFC는 이번 계약 체결로 조달한 자금을 미국 내에서 현대차의 판매활동 지원과 신규고객 할부지원 등에 사용할 예정으로, 현대차의 미국 내 판매를 크게 늘릴 수 있을 것으로 기대하고 있다.

1989년에 설립된 HMFC는 미국 내 현대딜러에 대한 도매금융은 물론 현대차 고객에 대한 할부금융, 리스금융 등 종합적인 금융서비스를 제공하여 현대차의 미국 수출증대에 크게 기여하고 있다.

* 용어정리

1. ABS(Asset-Backed Securities) : ‘자산 유동화 증권’이라 하며 자산을 근거로 발행되는 증권으로 기업의 부동산을 비롯한 여러가지 형태의 자산을 담보로 발행된 채권.
2. Bp(Basis Point) : (금리나 수익율을 나타낼 때의) 1/100퍼센트로 1bp = 0.01%임
3. 3대 평가기관 : S&P, Moody’s Investors Service, Fitch

현대자동차 개요
현대자동차는 국내 최초로 독자 모델 포니를 개발하며 대한민국 자동차 산업의 선구자 역할을 해왔다. 세계 200여 개국에 자동차를 수출하고 글로벌 생산기지를 건설해 세계적인 자동차 메이커로 자리매김했다. 세계 최초 양산형 수소차를 출시하고 프리미엄 브랜드 제네시스를 론칭해 시장을 확대하는 한편, 선도적 자율주행과 커넥티비티 기술을 바탕으로 미래 모빌리티 산업을 견인하고 있다.

웹사이트: http://www.hyundai.com