8월 회사채 9조 4,845억원 발행

- 상환액은 7조 1,912억원으로 2조 2,933억원 순발행

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2012-09-06 09:09

서울--(뉴스와이어)--2012년 8월 회사채 전체발행규모는 9조 4,845억원으로 7월 13조 6,256억원 대비 30.4% 감소하였고, 지난해 동월 10조 9,844억원 대비 13.7% 감소

8월 회사채 순발행 규모는 2조 2,933억원 순발행으로, 7월 3조 1,428억원 순발행 대비 순발행규모는 축소하였으나 3개월 연속 순발행 기록

8월 회사채 발행시장은 저금리기조로 발행회사에게 유리한 발행여건에도 불구하고, 7월 선제적 발행에 따른 발행수요 감소 및 전통적 발행비수기 등의 영향으로 회사채 발행이 부진한 모습을 보임

한은 기준금리 인하 및 하반기 경기불확실을 대비하여 7월 회사채 발행이 대규모로 이루어져 8월 발행수요가 감소한 한편, 휴가시즌으로 인한 전통적 발행비수기의 영향으로 회사채 발행이 7월 대비 30.4% 감소

다만, 저금리기조로 인해 투자자들이 상대적으로 금리가 높은 5년 이상 장기물에 관심을 가지게 되면서 우량기업을 중심으로 장기물 발행이 증가하는 경향을 보였음

<일반회사채>

8월 일반회사채 5조 445억원 발행
- 상환액은 3조 6,875억원으로 1조 3,570억원 순발행 -

8월 일반회사채 발행규모는 5조 445억원으로 7월 8조 4,485억원 대비 40.3% 감소하였고, 지난해 동월 5조 984억원 대비 1.1% 감소
- 8월 일반회사채 순발행 규모는 1조 3,570억원 순발행으로 7월 4조 7,917억원 순발행에 이어 순발행 기조를 유지하였으나 순발행 규모는 감소
- 유동화SPC채의 발행규모는 1조 4,382억원으로 7월 6,837억원 대비 110.4% 증가하였으며, 주요 유동화 기초자산은 통신 및 건설PF 관련 채권으로 분석됨
- 지방공사채의 발행금액은 1,911억원으로 7월 1조 6,356억원 대비 88.3% 감소하였으며, 상환금액은 4,217억원으로 7월 7,898억원 대비 46.6% 감소

발행목적별 발행규모는 ▷운영자금 3조 2,660억원 ▷시설자금 642억원 ▷만기상환을 위한 차환발행 1조 237억원 ▷용지보상 111억원 ▷기타 6,795억원으로 분석됨

회사별 발행규모는 롯데쇼핑(7,800억원), S-Oil(5,000억원), SK텔레콤(4,000억원)순이었으며, 상위 10사의 발행금액(3조 600억원)이 전체 일반회사채 발행액의 60.7%를 차지하였음

<금융회사채>

8월 금융회사채 4조 4,400억원 발행
- 상환액은 3조 5,037억원으로 9,363억원 순발행 기록

8월 금융회사채 발행규모는 4조 4,400억원으로 7월 5조 1,771억원 대비 14.2% 감소하였고, 지난해 동월 5조 8,860억원 대비 24.6% 감소함
- 8월 금융회사채 순발행 금액은 9,363억원 순발행으로 7월 1조 6,489억원 순상환에서 순발행으로 전환

회사별 발행규모는 신한은행(7,000억원)이 가장 많았고, 국민은행(3,700억원) 등의 순이었으며, 상위 5사의 발행금액(1조 9,200억원)이 전체 금융회사채 발행금액의 43.2%를 차지함

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