KDB산업은행, 10년 만기 Global Bond U$7.5억 발행

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2012-09-06 09:29

서울--(뉴스와이어)--주요조건

- 발 행 일 : ‘12. 9. 5
- 발행금액 : U$7.5억 (주문액 : U$ 25억, 3.3배)
- 만 기 : 10년 (2022. 9. 14)
- Coupon : 3.0%
- 가산금리(Spread) : 美 국채 10년물 (10 T) + 155bp

특기사항

- AA 신용등급 국가의 대표차주로서 국격에 맞는 시장지위 확립
: AA등급 기관(ANZ, GE, HSBC, JPM)의 10년물 가산금리 수준(T+160bp) 대비 5bp 절감된 수준에 발행성공

- 무디스 신용등급 상향이후, 한국계 차주 앞 Benchmark 제시
: 등급 상향이후 한국계 최초 글로벌본드를 최저금리에 발행

- 10년물 장기채 선택으로 보다 다양한 투자자층 확보
: 최근 5년물 중심의 한국계 발행관행에서 탈피, 국가 거시적 측면에서 만기 Concentration Risk 완화
: 2003년 이후, 당행으로서는 9년만에 처음으로 10년물 발행

- 신용등급 상향 조정후, ‘제값받기’에 성공
: 장기채임에도 불구, 당행 5년 유통금리(T+155bp)와 동일한 가산금리 수준에 발행, 즉 만기연장에 따른 가산금리 프리미엄 지급 Zero

- 발행 Timing, 만기 선택 등에 있어 대한민국 대표차주로서 선제적 리트머스 시험지로서의 기능 자임
: 9월 중순이후 발행대기 중인 한국계 발행기관을 위해, 선제적 벤치마크 제시

- 딤섬본드와 하루 시차를 두고 발행함으로써 시장 Signaling 조기 인지
: 글로벌본드 발행 하루 전 (D-1일) 딤섬본드 3년물 U$ 1억불 (L+107bp) 발행을 통해 시장을 Tapping 하는 전략적 접근

- 글로벌 Key Investor 참여를 통해 당행에 대한 신뢰 재확인
: PIMCO 등 미국계 투자자 및 말레이시아 중앙은행, 스위스 중앙은행 등 유수 글로벌 기관투자자들이 대거 참여

기 타

- 금번 발행 공동주간사는 Credit Suisse, JP Morgan, HSBC, KDB Asia, Morgan Stanley, RBS이며 산은은 동 발행대전을 장기 PF 대출 등에 운용할 계획인바, 금번 저리조달 성공으로 영업경쟁력 강화에 큰 도움 예상

웹사이트: http://www.kdb.co.kr