10월 회사채 14조 4,955억원 발행

- 상환액은 9조 9,095억원으로 4조 5,860억원 순발행

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2012-11-07 09:50

서울--(뉴스와이어)--2012년 10월 회사채 전체 발행규모는 14조 4,955억원으로 9월 14조 2,091억원 대비 2% 증가하였고, 지난해 동월 12조 8,897억원 대비 12.5% 증가함

10월 회사채 순발행 규모는 4조 5,860억원으로, 9월 6조 9,171억원 순발행에 이어 5개월 연속 순발행을 기록함

10월 회사채 발행시장은 지속적인 저금리기조를 적극 활용하려는 발행사의 회사채 발행으로 2개월 연속 14조원대를 기록함

기준금리 인하 및 국가신용등급 상승으로 인한 지속적 금리하락으로 우호적 발행여건이 조성되면서 기업들이 채권발행을 통한 자금조달에 적극적이었음

<일반회사채>

10월 일반회사채 8조 1,880억원 발행
- 상환액은 3조 9,171억원으로 4조 2,709억원 순발행 -

10월 일반회사채 발행규모는 8조 1,880억원으로 9월 9조 1,129억원 대비 10.1% 감소하였고, 지난해 동월 7조 2,095억원 대비 13.6% 증가함

10월 일반회사채 순발행 규모는 4조 2,709억원 순발행으로 9월 5조 4,836억원 순발행에 이어 순발행 규모는 약간 감소하였으나 순발행 기조를 유지함

유동화SPC채의 발행규모는 1조 7,315억원으로 9월 2조 3,045억원 대비 24.9% 감소하였으며, 주요 기초자산은 통신회사 매출채권 및 대출채권으로 분석됨

지방공사채의 발행금액은 7,113억원으로 9월 9,517억원 대비 25.3% 감소하였으며, 상환금액은 3,374억원으로 9월 1,901억원 대비 77.5% 증가함

발행목적별 발행규모는 ▷ 운영자금 5조 4,694억원 ▷ 시설자금 5,199억원 ▷ 만기상환을 위한 차환발행 1조 1,598억원 ▷ 용지보상 713억원 ▷ 기타 9,676억원으로 분석됨

회사별 발행규모는 유플러스엘티이제5차유동화전문(5,450억원), 올레케이티제5차유동화전문(4,920억원), 에스에이치공사(4,500억원), 동국제강(3,500억원), LG디스플레이·대한항공·한국서부발전(각 3,000억원)순이었으며, 상위 10개사의 발행금액(3조 4,370억원)이 전체 일반회사채 발행액의 42%를 차지하였음

<금융회사채>

10월 금융회사채 6조 3,075억원 발행
- 상환액은 5조 9,924억원으로 3,151억원 순발행 기록 -

10월 금융회사채 발행규모는 6조 3,075억원으로 9월 5조 962억원 대비 23.8% 증가하였고, 지난해 동월 5조 6,802억원 대비 11% 증가함

10월 금융회사채 순발행 금액은 3,151억원 순발행으로 9월 1조 4,335억원 순발행에 이어 순발행 기조를 지속함

회사별 발행규모는 하나은행(6,500억원)이 가장 많았고, 신한카드(5,875억원), 신한은행(5,500억원) 등의 순이었으며, 상위 5개사의 발행금액(2조 7,375억원)이 전체 금융회사채 발행금액의 43.4%를 차지함

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