예탁결제원, ‘DR 발행포럼’ 개최
- 뉴욕 · 런던 · 동경증권거래소 등 세계 3대 거래소를 초청하여 우리나라 상장기업 · 비상장 강소기업의 해외시장 진출 지원
- DR 발행의 모든 것에 관한 원스톱 설명
국내기업의 해외금융시장을 통한 해외시장 진출을 지원하고,‘07년 이후 침체된 국내기업의 해외 상장 붐을 재조성하기 위해 개최된 이번 DR 발행포럼은 150개사 230여명의 참가자가 참석하여 DR발행을 통한 자금조달 및 해외시장 진출에 대한 시장의 뜨거운 관심을 확인함
작년에 이어 두 번째로 개최된 이번 포럼은 중소기업청과 중소기업진흥공단의 후원으로 개최되었으며, 중소기업청 선정‘글로벌 강소기업 육성 프로그램’대상 기업의 CEO 등 비상장기업도 참석함으로써 상장기업뿐만 아니라 비상장 강소기업의 해외DR 발행도 활성화될 것으로 예상됨
자본조달통로 다각화를 모색하고 있으나 정보가 부족한 국내 기업들이 자신들에게 가장 유리한 의사결정(Informed Decision)을 하고 해외DR 발행에 대한 정보와 급변하는 국제자본시장 현황에 대한 발 빠르고 정확한 정보를 제공받을 수 있는 좋은 기회가 되었음
이번 해외DR 발행포럼을 통하여 해외진출을 모색중인 국내 상장기업은 미주·유럽·아시아 3개 대륙의 주요 거래소 상장요건 등을 한자리에서 비교·파악이 가능하였음
또한 거래소, DR발행은행, 법무법인 등 DR발행 관계기관으로부터 해외DR 발행의 장점, 발행절차, 해외시장 법적 규제체계 등 해외DR 발행의 모든 것에 관한 원스톱 설명을 청취하였음
김경동 사장 개회사 : 09:25-09:30
- 해외 DR발행에 대한 정확한 정보를 제공하고 국내 기업들이 자금조달에 있어가장 효과적이고 유리한 의사결정을 할 수 있도록 지원하기 위해 본 포럼 개최
- 창의적인 아이디어와 혁신기술로 무장한 우리 중견기업 및 강소기업이 적극적이고 진취적인 자세로 해외시장에 진출하는 기업가 정신을 보여 주여야 함
- 한국예탁결제원은 그동안 축적된 국제 네트워크를 바탕으로, 보다 많은 국내 기업들이 국제 자본시장 네트워크에 성공적으로 연결될 수 있도록 최선의 노력을 다할 것임
제1세션 : 09:30-10:00
주제 :‘한·일 증권시장의 상호교류 및 TSE의 도전’
발표자 : Yasuyuki Konuma, 동경증권거래소 신규상장부문 상무
- 일본은 현재 한국을 외국기업유치 중점지역으로 선정하여 한국유치전문팀을 조직하고 다수의 상장세미나를 개최하는 등 한국기업 유치활동을 강화하고 있음을 강조
- 시가총액, 거래대금규모 면에서 동경증권거래소의 우수성 및 강점을 설명하고, 일본투자자들의 자산규모가 세계에서 가장 높은 수준임을 설명
- 동경증권거래소의 기업규모 및 대상투자자 등에 따라 구분되는 총 5개의 세부 시장에 대하여 각 시장의 특징 및 상장요건 등을 설명
제2세션 : 10:00-10:30
주제 :‘미국 자본시장 진출’
발표자 : Marc Iyeki, 뉴욕증권거래소 아·태지역 담당 상무
- 뉴욕증권거래소는 IPO 등 자본조달 1위의 세계 최대 글로벌 거래소로서 다양한 상장의 이점과 기술과 사람이 융합된 독특한 운영방식에 대한 설명
- 미국기관투자자들의 한국주식에 대한 관심 및 투자현황을 설명하고, 한국주식에 대한 총투자 대비 DR투자금액의 비중을 통하여 DR발행의 필요성 강조
- 외국중소기업을 포함한 신생중소기업의 자본유치 장벽을 낮추는 JOBS Act에 대한 설명과 최근 법규제가 기업친화적인 방향으로 완화되고 있음을 설명
제3세션 : 10:30-11:00
주제 :‘London 시장 소개 및 상장요건’
발표자 : Jon Edwards, 런던증권거래소 발행시장(Primary Markets) 부본부장
- 런던증권거래소는 상장회사 수 기준 세계 1위의 거래소로서, 유럽 내에서도 가장 큰 시가총액 및 유동성을 자랑하는 등 여러 강점을 지닌 거래소임을 설명
- Official List의 인정여부 및 규제주체에 따라 구분되는 런던거래소 4개 시장에 대하여 각각의 특징 및 상장요건을 설명하고, 특히 발행목적에 따라 3가지 유형의 DR발행이 가능함을 소개
제4세션 : 11:20-11:50
주제 :‘JDR 발행안내 및 관련 주요사항’
제1발표자 : Osamu Hoshi, 미쯔비시UFJ신탁은행 신사업전략기획지원부 부장
- 일본자본시장에 대한 개괄 후 신종DR인 JDR에 대한 소개와 JDR 발행의 효과·장점을 발행회사 및 투자자 측면에서 조망
- JDR과 비상장공모와의 비교를 통하여 JDR이 비상장공모 대비 훌륭한 자본조달 수단임을 설명하고, 특히 ETF-JDR의 장점을 설명
제5세션 : 11:50-12:20
주제 :‘해외시장 진출을 위한 DR 발행 절차’
발표자 : 한성수, 한국씨티은행 상무
- 발행시장 및 발행형태에 따른 각 DR의 특징과 거래방법 등을 소개하고 DR 신규발행 절차, 수수료 체계, 발행 시 필요 문서 등을 소개함으로써 DR발행 의사결정부터 발행까지 필요한 전반적인 내용을 안내
- DR발행과 원주 직상장의 비교를 통하여 DR발행의 강점을 강조
제6세션 : 12:20-12:40
주제 :‘런던거래소 DR상장 규제체계’
발표자 : Nicholas Hanna, Watson, Farley & Williams LLP 싱가폴 법인 파트너 변호사
- DR발행 및 상장 시 적용되는 법적 고려요소, 규제체계 등에 대한 전반적인 설명 후 법무법인의 필요성 및 역할 소개
- DR발행 세부 단계별 프로세스를 발행사, 회계법인, 법무법인, IB(투자자모집) 등 업무에 따라 안내
제7세션 : 12:40-13:00
주제 :‘DR발행 확대를 위한 제도적 발전방향’
발표자 : 정성구, 김앤장 법률사무소 변호사
- DR 및 KDR 각각의 경우에 따른 증권신고서 제도 및 규제 등을 소개하고, 관련한 법률관련 이슈에 대한 검토 및 시사점 도출
- 투자지원형 DR 및 KDR의 특징 및 사례 등을 설명
웹사이트: http://www.ksd.or.kr
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