KDB산업은행, Dual-Tranche 3년 및 5년 만기 Global Bond U$10억 발행
- 발행일 : 2013. 1. 15(납입일: 1. 22(화))
- 발행금액 : U$10억(3년 U$ 5억, 5년 U$ 5억)
- 만기 및 Coupon : 3년 1.0%/5년 1.5%
- 가산금리(Spread) : 美 국채 3년 + 80bp (Libor + 67bp), 美 국채 5년 + 97.5bp (Libor + 85bp)
특기사항
‘AA’ 신용등급 국가의 대표차주로서 국격에 맞는 시장지위 확립
- 5년물 가산금리를 글로벌 금융위기 이후 처음으로 두 자리 숫자(Two Digit) 이내로 끌어내림으로써 한국계 발행자 앞 자신감 부여
최근 ‘중동지역 한국금융의 날’ IR 이후 형성된 투자자 모멘텀 활용하여 거액의 오일머니 유치에 성공
- AA등급에 투자하는 보수적인 중동계 투자자(아부다비 국립은행, 쿠웨이트 국립은행, 카타르 중앙은행 등)로부터 U$3억 규모의 매수주문 유치
Dual-Tranche 발행으로 투자자 및 당행 Needs 동시 충족
- 금리상승을 우려하는 투자자 수요를 감안하여 3년물 추가
- 자산-부채 만기구조 고려 및 만기 Concentration Risk 완화
글로벌 Key Investor 참여를 통해 당행에 대한 신뢰 재확인
- PIMCO 등 미국계 우량 투자자 및 Bank of China 등 주요 아시아 투자가들을 포함한 글로벌 기관투자자들 대거 참여
대한민국 대표차주로서 3년 및 5년 만기 구간 역대 최저금리수준의 Benchmark 수립
- 3년 및 5년 달러채권 한국계 역대 최저 발행금리(coupon)로 발행함으로써, 후발 차주 앞 경쟁력 있는 Benchmark 제시
아시아 투자자들에 의존하는 기존 패러다임에서 탈피
- ‘AA’급에 집중하는 미국계 우량 투자자 대거 참여로 신용등급상향 이후, 진정한 ‘AA'급 credit物로 자리매김
기 타
금번 발행 공동주간사는 Barclays, BoAML, Daiwa, Goldman Sachs, HSBC, UBS, KDB Asia 이며 산은은 동 발행대전을 기업 장기대출 등에 운용할 계획인바, 금번 저리조달 성공으로 영업경쟁력 강화에 큰 도움 예상
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