전환사채(CB) 및 신주인수권부사채(BW) 발행공시 현황

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2013-01-28 06:00

서울--(뉴스와이어)--전환사채(CB) 및 신주인수권부사채(BW) 발행공시 현황

1. 조사개요

□ 조사방법

조사기간 : 2012. 1. 1 ~ 12. 31 및 전년 동기

조사대상 : 전환사채(CB) 및 신주인수권부사채(BW) 발행공시 기준
* 최종공시일 기준으로 상장폐지종목의 공시 포함(자회사 공시 제외)

조사방법 : 유가증권시장 및 코스닥시장을 전년 동기와 비교

2. 조사결과

□ 전환사채(CB)

2012년 유가증권시장 및 코스닥시장의 전환사채(CB) 권면총액 합계는 5,233억원으로 전년 동기 대비 72.15% 감소

유가증권시장의 CB 발행공시 건수는 총 5건으로 전년 동기 대비 64.29% 감소, 권면총액 합계는 516억원으로 전년 동기 대비 96.34% 감소

코스닥시장의 CB 발행공시 건수는 총 68건으로 전년 동기 대비 27.66% 감소, 권면총액 합계는 4,717억원으로 전년 동기 대비 0.14% 증가

□ 신주인수권부사채(BW)

2012년 유가증권시장 및 코스닥시장의 신주인수권부사채(BW) 권면총액 합계는 2조 5,999억원으로 전년 동기 대비 16.67% 감소

유가증권시장의 BW 발행공시 건수는 총 56건으로 전년 동기 대비 9.68% 감소, 권면총액 합계는 1조 2,332억원으로 전년 동기 대비 6.13% 감소

코스닥시장의 BW 발행공시 건수는 총 206건으로 전년 동기 대비 18.9% 감소, 권면총액 합계는 1조 3,667억원으로 전년 동기 대비 24.33% 감소

□ 발행방법

2012년 CB 및 BW의 사채발행 방법은 유가증권시장은 공모비중이 높으나 코스닥시장은 사모비중이 높음.

2012년 유가증권시장의 공모 및 사모 권면총액 합계는 1조 2,848억원으로 이중 공모 권면총액(8,366억원)이 65.11%를 차지

2012년 코스닥시장의 공모 및 사모 권면총액 합계는 1조 8,384억원으로 이중 사모 권면총액(1조 5,780억원)이 85.83%를 차지

한국거래소(KRX) 개요
한국거래소는 증권 및 파생상품시장을 개설, 운영하여 국민에게는 금융투자수단을, 기업에게는 직접자금조달의 장을 제공함으로써 우리나라 자본시장의 핵심기능을 수행하고 있다.

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