KDB산업은행, 이랜드 아시아 홀딩스 국내최초 구조화 아리랑본드 발행 성공적 지원
이랜드 아시아 홀딩스의 조달 비용을 낮추고자 국내에서 구조화 아리랑본드로 조달
<발행 조건>
- 발 행 사 : ELand Asia Holdings Pte., Ltd. (싱가폴 소재)
- 발행형태 : 사모 아리랑본드
- 발행금액 : 1,100억원
- 발행금리 : CD+168bp (변동금리)
- 만 기 : 3년
- 발 행 일 : ‘13. 1. 30
- 금융자문은행 및 신용공여은행 : KDB산업은행
<발행 구조 및 특징>
- ELand Asia Holdings Pte., Ltd.는 국내에서 아리랑본드를 발행
- SPC인 이에이제일차(유)는 아리랑본드를 인수하여 이를 기초자산으로 ABCP를 발행
- KDB산업은행은 ABCP에 신용공여를 제공함으로써 저리에 자금조달이 가능하게 하여 아리랑본드의 금리를 낮춤
- (주)이랜드월드는 KDB산업은행 앞 보증 제공하고 ELand Asia Holdings는 보유하고 있는 자회사 주식을 일부 담보제공
ELand Asia Holdings는 KDB산업은행과 통화스왑을 체결하여 원화 발행대금을 달러로 교환하여 사용하며, 원화 변동금리를 달러 고정금리로 변환하여 금리변동 위험 회피함.
<발행 의의>
대한민국 신용등급 상승에 따라 국내 저금리, 환율 및 통화스왑 강세국면을 활용하여 해외기업들이 국내에서 저리에 자금을 조달할 수 있는 새로운 구조화상품을 제시함.
아리랑본드를 구조화하여 새로운 금융영역을 개척함으로써 우리나라 금융산업을 한 단계 발전시키고 해외소재 기업에게 자본수출을 할 수 있는 발판을 마련함.
KDB산업은행은 금융자문 및 신용공여기관의 역할을 수행하여 타 은행과는 차별화된 역량을 보유한 Global CIB 및 Pioneer Bank of Asia로서의 위상 제고.
KDB산업은행 기업금융부문 류희경 부행장은 이날 서명식에서 “이번 딜은 아리랑본드를 이용하여 자본수출에 나설 수 있는 계기로서 우리나라 금융산업을 한단계 발전시켰다는 데 큰 의의가 있으며, 앞으로도 금융산업 발전을 위해 이와 같은 구조화된 상품을 지속적으로 개발하여 Global CIB로서 차별화된 역량을 발휘하고 Pioneer Bank로서의 당행 위상을 제고하겠다”고 밝힘.
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