신한은행, 복선전철 BTL 민간투자사업 국내 최초 직접금융방식 자금 주선
동 약정식에는 신한은행 CIB그룹 이동환 부행장, SK건설 이충우 전무, 한화생명 김용현 상무 등 관계자 100여명이 참석하였다.
본 민자사업은 ㈜SK건설 주관으로 부산 부전동으로부터 경상남도 마산까지 총 사업연장 32.56Km의 복선전철을 민간자본을 투입하여 건설한 후 국토해양부에 그 소유권을 이전하고 국가에 임대하여 20년간 운영하여 임대료를 통해 투자비를 회수하는 국토해양부 발주 임대형민간투자사업(BTL)이다.
본 사업의 총 1조 6천억원의 자금조달 중 5,800억원은 신한은행 주선하에 구조화 금융에 의한 직접금융방식으로 기업어음 매입 및 신용공여 약정을 통해 조달하게 되며, 나머지 1조원은 한화생명 등 총 11개 보험사가 간접금융방식으로 참여한다.
특히, 국내 보험사만을 중심으로 한 기존 간접금융방식과 달리 국내 최초로 구조화금융(ABCP 발행)에 의한 직접금융방식을 도입한 새로운 혼합형 프로젝트금융 방식이다.
신한은행 관계자는 “기존 보험사 중심의 민자사업 선순위 대출구조에서 금융구조화의 유동화 금융방식을 도입한 우리나라 최초의 새로운 민간투자사업의 금융시장을 개척했다”며, “앞으로도 다양한 금융기법 도입을 통해 변화와 혁신을 주도해 나갈 것이다”라고 밝혔다.
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