KDB산업은행, 유로화 5년 만기 공모채권 €5억 발행
- 최근 북한의 미사일 발사 등 불안한 조달여건에도 불구 8시간 이내에 신속한 발행에 성공하여, 향후 외화채권 발행을 준비중인 한국계 기관 앞 청신호를 제시
- 총 156개 투자자로부터 €17억의 주문을 확보하여 산은 등 한국물에 대한 투자자 신뢰를 재확인하는 계기 마련
산은은 ‘06년 유로화 공모채권 발행 후 7년만에 유로화 채권시장에 재 진입한 것으로, 조달수단을 다양화하고 달러시장에 대한 의존도를 축소하여 안정적 조달기반 확보.
- 글로벌 금융위기 및 유로존 재정위기 등으로 발행이 장기간 중단되었던 유로화 공모시장 재진입하여 G3(USD, EUR, JPY) 시장의 안정적 조달기반 확보
4월 유럽 투자자 면담 후 적기의 Timing을 포착하여 ‘신규발행 프리미엄’ 없이 달러채권 유통금리 수준으로 발행함으로써 한국계 기관의 경쟁력 있는 5년물 벤치마크 수립
- 유로화 시장에서 긴 발행 공백에도 불구, ‘New Issue Premium’ 없이 달러채권 유통금리 수준으로 발행 성공
기 타
금번 발행 공동주간사는 Barclays, BNPParibas, Commerzbank, HSBC, KDB Asia, UBS이며, Co-Manager는 DZ Bank, ING Bank.
산은은 동 발행대전을 대외채무 상환 및 기업 장기대출 등에 운용할 계획인바, 금번 저리조달 성공으로 영업경쟁력 강화에 큰 도움 예상.
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