KDB산업은행, 사무라이본드 ￥300억 발행
<주요조건>
- 발행일 : 2013. 5. 30 [납입일: 6. 7(금)]
- 발행금액 : ￥300억(U$3억 상당)
- 발행조건
<특기사항>
불확실성 증폭으로 인한 시장변동성 확대에도 불구 성공적으로 발행완료
- 북한문제로 인한 지정학적 리스크가 해소되지 않은 가운데 양적완화 축소우려, 중국 경제 둔화 우려 등으로 시장 변동성이 확대되는 불리한 여건 속에서도 성공적으로 발행
시장상황에 맞는 적절한 발행전략 선택으로 투자자 저변을 확충하고 경쟁력있는 발행금리 달성
- 중앙 투자자들이 북한문제 등을 들어 한국물 프리미엄을 요구하는 가운데, 일본시장의 풍부한 유동성에 착안 상대적으로 금리민감도가 낮은 지방투자자, 보험사 등 신규투자자를 적극 공략
- Tight한 Initial Guidance Level 제시로 거품을 제거하고 투자자와 명확한 의사소통을 통해 우수한 금리조건 달성
- G3 마켓으로서의 중요성에도 불구 여타 공모시장대비 가격경쟁력 열위로 발행이 부진하였던 사무라이 시장에서 최적의 발행시점을 포착, 유리한 조건으로 발행
성공적 발행을 통해 유리한 Benchmark를 수립하여 한국계 발행 여건 개선에 기여
- 여타 시장대비 보수적 투자 패턴을 보이는 일본시장에서 북한리스크 부각이후 첫 한국계 발행을 성공적으로 마무리 하여 향후 한국계발행자 발행여건조성에 기여
- 한국계 기관의 대표적 발행만기인 2년, 3년, 5년 등 전 구간에 걸쳐 큰폭 개선된 지표금리를 제시함으로서 향후 한국계 발행자 조달비용 개선에 기여
발행스프레드 기준 전년대비 각각 2년 45bp(65bp→20bp), 3년 52bp(77bp→25bp), 5년 57bp(85bp→28bp) 개선
<기타>
금번 발행 공동주간사는 BofA Merrill Lynch, Citigroup, Mitsubishi UFJ MS 및 Mizuho 증권임
산업은행은 동 발행대전을 외채상환 및 외화대출 등에 운용할 계획이며, 금번 저리조달 성공으로 영업경쟁력 강화에 큰 도움 예상
웹사이트: http://www.kdb.co.kr
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