산업부-석유화학업계, 글로벌 현안 공동대응 나서
현재 세계 석유화학시장은 2011년 하반기 이후, 글로벌 재정위기 및 중국경제의 低성장에 따른 수요 부진으로 수익성이 악화되었으나 최근 중국 과잉재고 해소 및 글로벌 경기 소폭 회복 등으로 올해 하반기부터 비록 더디지만 회복 싸이클에 진입할 것으로 전망된다.
그러나 北美 셰일가스 기반 석유화학제품 생산설비의 신·증설이 완료되는 2016~2018년 부터는 국내 나프타 기반 생산설비의 가격경쟁력이 악화되어 대응전략 마련이 시급하다.
* 北美는 값싼 셰일가스를 원료로 석유화학제품 생산, 우리나라는 나프타를 원료로 사용
이에 따라 산업통상자원부와 석유화학업계는 이번 간담회에서 대외환경변화에 대응하기 위한 방안을 논의했다.
우선 시장경쟁력 강화를 위해 現地 천연가스(셰일가스 등)를 기초원료로 한 해외에 석유화학 생산설비 구축을 적극 검토키로 했다.
* 우즈벡키스탄 수르길 프로젝트 추진사례
- 개요: 우즈벡키스탄 수르길 천연가스전에서 생산한 메탄가스와 컨덴세이트를 활용한 現地 PE, PP 생산시설 건설(’16년 가동 예정)
- 합작투자형태: 우즈벡키스탄 석유가스공사(UNG) 50%, 한국 지주회사(가스공사, 롯데케미칼, STX에너지) 50%
- 생산규모: 메탄가스 250만톤, PE 40만톤, PP 80만톤 등, 한국의 나프타 기반 원가 대비 34% 수준으로 생산
아울러 규모의 경쟁력 확보를 위한 해외생산설비 인수, 기존설비 확충 뿐만 아니라 원천기술을 보유한 해외기업과의 전략적 제휴 등의 방안도 논의했다.
* 외국의 대형화 및 전문화 추진사례
- (日本) 범용사업 철수, 생산설비 통합 및 고기능·고부가제품 집중
* Mitsubishi Chemicals社는 鹿島단지 No.1 NCC(39만톤) 가동 중단(이미 PVC, TPA, SM 등에서는 사업 철수 단행)
* 日 NCC 설비 통합
- Idemitsu Kosan社↔Mitsui Chemicals社(92만톤, ’10)
- Asahi-Kasei社↔Mitsubishi Chemicals社(67.5만톤, ’14)
* Shin-etsu社: 실리콘 수지
* Mitsui Chemicals社: 고부가 PP chain
* Sumitomo社: 고기능성 필름
(北美) ’11년 M&A 83건, 820억불(’10년 66건, 390억불)로 사상 최대
* Eastman Chemical社의 Sterling Chemicals社 매수(’11.6), Braskem社의 Dow Chemicals社의 PP사업 매수(’11.8)
(EU) 역외 지역기업으로부터의 매수, 범용품에서 글로벌 기업 탄생
* BASF社와 Ineos社의 스티렌계 수지 합병(’11.7), Ineos社(中)와 Grangmouth社(英)가 Refinery(佛) 인수(’11.2)
또한 생산효율성을 제고할 수 있도록 국내 석유화학단지 고도화를 위해 석유화학단지 통합운영관리체계를 구축키로 했다.
이를 위해 석유화학기업간 잉여 에너지·부산물 교환, 생산설비 공동운영 등을 지원하기 위한 공동배관망을 설치하는 한편, 이를 관리할 단지內 통합관리센터 구축도 논의했다.
* 공동배관망: 개별기업의 Pipe 연결을 위한 부지 확보, 설치비용 및 인허가 등 설치애로 해소를 위해 부생 H2, 스팀, LPG원료, 부산물 등을 상호 교환하는 배관 연결 지원
아울러 단지 입주 중소기업의 비즈니스를 지원하는 ‘중소기업 종합지원시설’ 건립 및 안전사고 예방 상시교육을 담당할 ‘화학공정기술교육원’ 설립도 추진키로 했다.
한편 고부가가치 화학소재 및 공정고도화 기술개발을 강화하기위해 셰일가스 대응형 화학소재 및 공정기술도 개발키로 했다.
이날 업계는 수출 확대를 위해 韓-中 FTA의 조속한 체결, 韓-아세안 FTA의 관세혜택 미향유 품목에 대한 상품협정 개정 뿐만아니라 韓-인도 CEPA의 관세양허 제외품목 개선도 요청했다.
* 관세양허 제외품목 개선: 對인도 주요 수출품목인 석유화학 3대부문(합성수지, 합섬원료, 합성고무)의 인도 양허제외 비중은 우리나라(발효일 2010년 1월)가 31.6%(24개 품목)이나 일본(발효일 2011년 8월)은 8.4%(13개품목)에 불과
이날 정부와 업계는 이상의 논의사항을 바탕으로 민·관 공동의 ‘석유화학산업 발전전략’을 하반기중 수립하여 추진키로 했다.
윤상직 장관은 “현재 우리 석유화학기업은 범용제품 위주의 생산구조에 對中 수출비중도 높아 중국의 수출 및 경기변동에 취약한 상황에서 北美의 셰일가스 개발 확대가 우리 석유화학기업에 미칠 영향을 감안한다면 이에 대한 대응전략을 조속히 마련하여야 한다”고 강조하며 “정부와 업계가 힘을 합쳐 어려운 대외환경을 슬기롭게 극복하기위해 서로 노력하자”고 당부했다.
산업통상자원부 개요
상업,무역,공업 정책, 무역 및 통상, 자원과 에너지 정책을 관장하는 정부 부처이다. 산업정책을 맡는 1차관, 무역 및 에너지를 맡는 2차관을 두고 있다. 그 아래 기획조정실, 무역투자실, 산업정책실, 산업기반실, 통상교섭실, 에너지자원실이 있다. 산하에 기술표준원과 무역위원회, 경제자유구역기획단 등을 두고 있다.
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