LG카드, 해외 ABS 4억불 발행
박해춘 LG카드 사장(왼쪽)과 제이슨 브랜드 메릴린치社 아시아 태평양 총괄 대표가 8일 오전 홍콩 아일랜드 샹그릴라 호텔에서 'LG카드 해외ABS 4억불 발행' 조인식을 갖고 악수를 하고 있다. 이번 ABS발행은 작년말 4억불 규모의 투자에 이어 8개월 만에 재차 이루어진 것으로 이는 해외시장에서 LG카드에 대한 구조조정 성과와 자산의 건전성에 대한 신뢰를 보여주는 것이다.
LG카드 박해춘 사장
또한, 해외 보증보험사나 은행 등의 지급보증 없이 유동화 대상 자산인 카드 매출채권 등을 담보로 발행돼 지급보증 수수료를 절감했다.
특히, 이번 해외ABS는 신용보강비율이 21%로 올들어 국내에서 발행했던 ABS대비 4%p 낮아졌으며, 국제 신용평가기관인 무디스(Moody’s)社로부터 'AA-' 등급을 부여받음으로써 LG카드의 양호한 자산 건전성을 국제 금융시장에서 재확인받았다는 데 큰 의미가 있다.
박해춘 LG카드 사장은“해외 유수의 투자은행에서 연이어 대규모 투자를 결정한 것은 LG카드가 완전 경영정상 궤도에 올라섰다는 것을 국제적으로 인정받은 것”이라며,“이러한 대외 신용도 제고를 통해 장기 저리의 자금을 안정적으로 조달함으로써 지속적인 성장 기반을 구축할 것”이라고 밝혔다.
최근, LG카드는 7,716억원의 대규모 반기 흑자를 시현했으며,대환자산을 포함한 실질연체율도 한자릿수에 진입하는 등 수익성 향상과 자산 건전성 개선에 힘입어 올들어 7천 8백억규모의 신규 회사채와 6천 6백억 규모의 국내 ABS발행에도 성공한 바 있다.
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