프로스트 앤 설리번, “이란 헬스케어 시장의 성장 주목해야”
- 의료기기와 전문 의약품에 대한 민영 투자에 강력한 기회들이 존재
2011년 이란의 헬스케어 산업 가치는 264억 4천만 달러였으며, 2012년에는 이보다 6.4% 증가한 281억 3천만 달러였던 것으로 조사됐다. 심장혈관 질환으로 인한 사망률은 약 45%로, 사망원인순에서 2위보다 크게 앞서며 1위를 기록했다. 2위는 특히 젊은층에서 높은 장애나 상해 사고 건수들을 차지하는 도로사고로 18%, 3위를 기록한 암에 의한 사망률은 현재 14%로 2030년에는 18%로 늘어날 전망이며 폐암이 가장 많다. 그 뒤를 이어 호흡기 질환이 6%를 차지했다. 당뇨병, 골다공증, 영양, 심리적 장애로 인한 사망률 역시 점차 늘고 있다. 또한 HIV/AIDS 와 밀접한 상관 관계가 있는 마약 중독에 빠진 인구가 전체 인구 중 3-5%을 차지하고 있다. 이와 같은 문제들을 해결할 수 있는 더 나은 의료 시스템과 제품들의 필요성에 대한 목소리가 높아지자 이란 정부가 헬스케어 시장 투자에 나섰다.
2012년 이란의 제약시장 가치는 35억 1천만 달러로, 2014년까지 13%의 연평균 성장률(CAGR)를 이어갈 것이며, 그 이후부터는 8%의 연평균 성장률을 꾸준히 이어갈 것이다. 의약품 지출액은 물가상승률을 감안해 해마다 11%씩 늘어 2019년에는 41억4천만 달러에 달할 것으로 전망된다. 이란의 보건 복지부는 국내 의약품 생산률을 90%까지 끌어올려 4년 이내에 자급자족 하겠다는 야심찬 목표를 갖고 있다. 70곳 이상의 이란 제약사들이 제네릭 의약품을 생산하고 있어, 현지의 의약품 제조는 주로 제네릭 의약품에 초점을 맞추고 있는 것으로 나타났다. 반면에 전문 의약품이 부족해 인도나 중국에서 생산된 전문 의약품들에 큰 기회의 문이 되고 있다.
프로스트 앤 설리번 헬스케어 산업부의 울도즈 베렌포로쉬(Uldouz Berenjforoush) 연구원은 “품질이 떨어지고 일반적으로 발생되는 부작용들로 인해 많은 양의, 특히 유럽이나 미국산 전문 의약품의 필요성이 강조되고 있다. 이에 이란은 고품질의 해외 의약품을 대량 수입할 것으로 보인다”고 전했다.
한편 이란 의료기기 산업은 수입 제품에 의존하는 경향이 있으며, 2012년 의료기기 시장 가치는 9억6,400만 달러를 기록했다. 이란 정부는 의료기기 시장에 있어 서비스와 시설들을 현대화시키는데에 투자하는 것으로 무게를 두고 있다. 전체 의료기기들 중 약 88%가 수입 제품으로, 이 중 70.4%가 유럽산이다. 주로 독일, 네덜란드, 영국에서 수입됐다. 부족한 전문기기를 계속 보충해야하기 때문에 의료기기 분야는 앞으로도 꾸준히 성장해 2017년 이란 의료기기 시장은 10억5,300만 달러에 달할 것으로 보인다.
이라크와 이란 전쟁 종전 후, 1990년대 이란 정부는 의료 개혁의 필요성을 절감하며 서비스와 인프라 개선뿐만 아니라, 개인병원 및 종합병원 병상수와 시설들을 늘리는데 집중했다. 민영 부문이 차지하는 병상수가 10% 밖에 되지 않지만, 급속도로 늘어나고 있다. 이런 이란 정부의 노력끝에 해외 투자자들의 많은 관심을 받고 해외 투자를 늘리는 성과를 거두었다. 2002년에는 의사 한명 당 진료 환자수가 3,102명에 달했지만, 10년이 지난 2012년에는 의사 한명 당 진료 환자수는 845명으로 줄어들었고, 인구의 90% 이상이 의료 서비스를 받을 수 있게 돼, 이란의 의료 환경이 크게 개선되었음이 증명됐다. 2001 년 민간 보험 제도 설립을 허용하는 법안이 통과 되었지만 대부분 정부 의료 보험을 적용받을 수 있다. 부유한 이란인들은 질 좋은 서비스를 제공하는 사립 병원을 선호하지만 이란군이나 국가 오일 기업, 멜리 은행은 높은 수준을 자랑하는 자체 병원을 보유하고 있기도 하다.
베렌포로쉬 연구원은 “긴 대기시간과 미비한 시설 때문에 공공 의료 분야의 효율성이 많이 떨어진다는 이유로 사립 시설의 인기가 높아지고 있다. 이란의 헬스케어 시장은 아직 시작 단계로, 성장 가능성이 아주 높다”고 설명했다.
적은 비용으로 높은 수준의 의료 서비스를 기대할 수 있어 이란으로의 의료관광이 한창 인기몰이에 있다. 이란은 2012년에만 20여 만명의 의료 관광객들을 유치해 15억 달러를 벌어들였다. 이는 2011년 의료 관광 수입의 두 배이다. 2013년 상반기에만 85,670여명 의료 관광객들이 이란을 방문 했으며, 2012년 같은 시기보다 135% 늘어난 숫자이다. 의료 관광객들은 주로 아제르바이잔, 투르크 메니스탄, 이라크, 터키, 쿠웨이트, 오만, 인도와 파키스탄에서 오고 있으며, 대부분이 이식이나 안과, 정형외과, 그리고 치과 치료를 목적으로 방문한다. 이란 정부는 의료 관광에서 나타나는 기회들을 포착하고 더 많은 방문객들을 맞이하기 위해 인프라 투자에 나섰다. 그 일례로, 아제르바이잔 의료 관광객들이 국경 인근에서 의료 서비스를 받을 수 있도록 편의를 제공하고 있다. 이 뿐만 아니라, 환자들이 국경에서 자신들에게 맞는 의료기관까지 갈 수 있도록 택시 서비스를 시행하고 있다. 이란은 무슬림 지역에서, 특히 걸프 국가들의 의료 관광 허브 지역으로 우뚝 서기 위해 안간힘을 쓰고 있다.
이란 전쟁 후 헬스케어 산업은 빠르게 개선되고 있다. 이란은 자국민들뿐만 아니라, 의료 관광객들에게 높은 수준의 의료 서비스를 제공하기 위해 고군분투하고 있다. 이에 의료 기기 분야와 전문의약품에 대한 민영 투자의 문이 활짝 열려 있다.
프로스트 앤드 설리번 개요
프로스트 앤드 설리번(Frost & Sullivan)은 1961년 미국 뉴욕에서 설립된 글로벌 시장조사 및 컨설팅 기업으로, 현재 전 세계 29개국 47개 지사에서 약 2,000명의 전문 인력이 근무하고 있다. 본사는 실리콘밸리 인근에 위치하며, 모빌리티, 에너지, 정보통신기술(ICT), 제약·바이오 등 다양한 산업 분야를 대상으로 시장 분석, 전략 자문, 실행 지원, 벤치마킹 툴(Frost Radar™) 등을 제공한다. 또한 ‘성장 파이프라인 서비스(Growth Pipeline as a Service)’ 모델을 통해 디지털 전환 및 기술 기반 메가트렌드 분석을 수행하고, 기업의 중장기 경쟁력 강화를 위한 인사이트를 제공한다. 한국에는 2003년 서울 사무소를 개설하여 국내 기업과의 협업을 이어오고 있으며, 포용성과 다양성을 존중하는 기업 문화를 바탕으로 글로벌 네트워크와의 연계를 지속하고 있다.
웹사이트: https://www.frost.com
연락처
프로스트 앤 설리번 인터내셔널
홍보팀
이미옥 대리
02-6710-2033
이메일 보내기
이 보도자료는 프로스트 앤드 설리번가(이) 작성해 뉴스와이어 서비스를 통해 배포한 뉴스입니다.
