KDB산업은행, 5.5년 만기 Global Bond U$7.5억 발행
정부의 성공적인 10년물 한국계 벤치마크 수립에 이어 경쟁력 있는 5.5년물을 발행하여 AA 등급에 걸 맞는 한국계 차입자의 Benchmark Curve 완성
한국계 발행 대기물량이 산재한 가운데 후발 차주 앞 자신감 부여 및 금리 가이드라인 제공
정부의 ‘정책금융기관 개편안’ 발표 이후 국제 신평사 및 투자자의 우호적 반응을 이끌어내었고 국제기구 등 High Quality 투자자 주문 유치
지난달 S&P의 ‘긍정적 신용감시 대상(CreditWatch : Positive)’ 발표 등 긍정적 모멘텀을 활용하여 ‘AA’ 등급 이상에 투자하는 우량 투자자(국제기구 및 중동 국부펀드 등) 주문 확보
정부가 추진중인 ‘통합 산은’에 대한 투자자의 기대감 및 산은에 대한 정부의 지속적인 지원에 대한 시장의 신뢰 재확인
5월 ‘버냉키 쇼크’ 이후 형성된 금리인상 기조하에서 신규발행 프리미엄 없이 유통시장 금리 대비 5bp 낮은 금리에 발행
신규발행 프리미엄이 요구되고 있는 시장 상황에서 오히려 신규 5.5년물 이론가(T+145bp) 대비 5bp 저렴하게 발행하면서 한국물의 전반적인 가산금리를 끌어내리는데 일조함
* 9/9일 러시아, 남아프리카공화국 정부채 발행시 20~30bp 신규 발행프리미엄 지급
美 연준의 양적완화 축소 발표 가능성 및 시리아 전쟁 가능성 등 불확실성 확대에 대비하여 선제적 외화 유동성 확보
지난달 22일 글로벌본드 Re-open을 통해 U$2.5억(3년 만기, Libor+80bp) 발행 후 금번 U$7.5억 발행을 통해 선제적으로 U$10억 외화자금 조달
* Re-open은 기발행 채권과 동일한 조건(만기, 표면금리)으로 증액발행 하는 것
아시아 신흥국으로부터의 자금유출 우려가 고조되고 있는 가운데 성공적인 발행으로 한국경제 및 당행 credit 차별화에 성공
인도, 인도네시아 등 신흥국 금융시장의 변동성이 확대되는 상황에서 유수의 글로벌 기관투자자로부터 당행의 안정적인 Credit과 한국경제의 견조한 펀더멘탈에 대한 신뢰를 재확인
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