KB국민은행, 5억달러 규모 외화채권 발행 성공
이번 채권은 KB국민은행이 기설정한 80억불 한도의 Global Medium-Term Note Programme하에서 발행되었으며, 발행금리는 USD 3 Month Libor+ 1.25%를 가산한 수준으로 결정됐다.
이번 발행은 국제 신용평가사인 무디스, S&P로부터 각각 “A1”, “A”의 신용등급을 부여 받았다.
미 연방정부폐쇄 장기화, 부채한도협상 난항 등으로 인한 금융시장 불확실성 증가로 투자 심리가 위축된 가운데, KB국민은행은 발행프로그램을 기존 Reg S에서 144a로 전환하여 미국투자자를 추가로 유치하였고, 최근 5년물에 비해 상대적으로 발행이 적었던 3년물을 선택하는 차별화된 전략으로 시장의 큰 호응을 얻은 것으로 평가된다.
그 결과 이번 청약에는 151개 기관 투자자로부터 30억 달러가 몰렸다. 지역별로 아시아 59%, 유럽 21%, 미국 20% 였으며, 투자기관별로는 자산운용사 48%, 은행 41%, 중앙은행 및 국고 펀드 6%, 프라이빗뱅크(PB) 및 기타 5% 였다.
발행주관사는 Barclays, BNP Paribas, BOA Merrill Lynch, Credit Suisse, HSBC, Mizuho, KB투자증권이 참여했으며 조달된 자금은 기존 차입금 상환에 사용될 예정이다.
KB국민은행 개요
정부가 1963년 설립해 1995년에 민영화했다. 1995년 장기신용은행과 합병, 2001년 주택은행과 합병을 통해 국내에서 가장 큰 은행으로 성장했다. 2005년 무디스에 의해 아시아 10대 은행으로 선정됐다.
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