NYSE 유로넥스트와 인터콘티넨탈익스체인지, 비율 배분 산정 예비 결과 발표
앞서 발표한 대로, 2013년 3월 19일자 NYX, ICE, 인터콘티넨탈익스체인지 그룹(IntercontinentalExchange Group, Inc, ‘ICE그룹’), 브레이브스 합병회사(Braves Merger Sub, Inc.), NYSE 유로넥스트 지주회사 그룹(NYSE Euronext Holdings LLC, f/k/a Baseball Merger Sub, LLC) 간의 수정/재작성 계약 및 합병 계획 (합병 계약) 조건 하에, 합병 계약에 명시된 비례 배분, 할당 및 특정 제한의 적용을 받아 NYX의 주주들은 NYX 보통 주 (합병 계약에 상세하게 명시된 대로 의결권이 없는 주나 반대주 제외) 1주당 지급 방식에 대한 투표 옵션이 있다.
· 유효하게 발행되고 전액 납입된 추가납입 의무가 없는 주당 액면가 $0.01의 ICE 그룹 보통 주 (각 주, ‘ICE 그룹 주’) 0.1703주와 무이자 현금 $11.27 (‘스탠다드 방식’)
· 무이자로 $33.12에 해당하는 현금 (‘현금 방식’) 혹은
· ICE 그룹주 0.2581주.
앞서 발표한 대로, 주식 방식 옵션은 신청자가 초과되었으므로 주식 방식을 선택한 주주들에 대한 지급 방식은 합병 계약에 명시된 조항에 따라 배분된다. 뉴욕 시 시간으로 2013년 11월 1일 오후 5시 입수한 정보와 최종 결정에 따라,
· 스탠다드 방식에 투표한 NYX 주주들과 투표 마감 시간인 2013년 10월 31일 뉴욕 시 시간으로 오후 5시 이전에 투표하지 못해, 스탠다드 방식에 투표한 것으로 간주된 주주들은 스탠다드 방식에 따라 지급받게 된다.
· 현금 방식에 투표한 주주들은 현금 방식에 따라 지급받게 된다.
· NYX 보통주 각 주에 대하여 (합병 계약에 상세하게 명시된 대로 의결권이 없는 주나 반대주 제외) 주식 방식에 투표한 주주들은 유효하게 발행되고 전액 납입된 추가납입 의무가 없는 ICE 그룹 보통 주 0.171200756주와 현금 $11.154424를 지급받게 된다.
앞서 발표한 대로 ICE와 NYX는 규제 당국의 최종 승인 후 2영업일 이내에 인수를 마무리 지을 것으로 기대하고 있으며 수일 내에 승인 받을 것으로 전망하고 있다.
인터콘티넨탈익스체인지에 대하여
인터콘티넨탈익스체인지(IntercontinentalExchange, 뉴욕증권거래소: ICE)는 선도적인 규제 거래소 운영업체이자 농업, 신용, 화폐, 배출, 에너지, 주식지수 상품 등의 국제 시장 리스크 관리 니즈를 담당하는 거래소다( www.theice.com ).
1995년 사적증권소송개혁법의 면책조항 규정 - 인터콘티넨탈익스체인지의 사업과 관련하여 역사적 사실이 아닌 이 기사의 진술은 미래 예측 진술로 위험과 불확실성을 내포하고 있다. 미래 예측 진술에 포함돼 있는 내용과 실제 결과의 차이를 낳을 수 있는 부가적인 위험 및 불확실성에 대한 논의에 대해서는 2013년 2월 6일 ICE 주식거래위원회(SEC)에 등재된 2012년 12월 31일 마감 회계연도용 양식 10-K에 관한 ICE 연례 보고서를 포함하되 이에 한정되지 않는 SEC의 기록을 참고하기 바란다.
NYSE 유로넥스트에 대하여
NYSE 유로넥스트(NYSE Euronext: NYX)는 유수의 글로벌 금융시장 운영업체이자 혁신적인 거래기술 공급업체다. 유럽과 미국에서 주식, 선물, 옵션, 채권, 거래 상품을 거래한다. 유럽 구조화 상품(European Structured Products)을 제외하고 8,000여 상장 주식을 확보하고 있는 NYSE 유로넥스트는 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange), NYSE 유로넥스트(NYSE Euronext), NYSE MKT, NYSE 얼터넥스트(NYSE Alternext), NYSE 아카(NYSE Arca) 등 세계 시장의 3분의 1에 해당되는 주식거래를 운영함으로써 세계 거래 그룹 가운데 유동성이 가장 높다. 또한 NYSE 유로넥스트는 유럽의 주요 파생상품 거래소 중 하나이자 거래 규모 면에서 세계에서 두 번째로 큰 파생상품 거래소인 NYSE LIFFE를 운영한다. NYSE 유로넥스트는 NYSE 기술을 통해 종합적인 상업기술, 연결성, 시장 데이터 상품 및 서비스를 공급한다. 더 상세한 정보는 웹 사이트( http://www.nyx.com )에서 찾아볼 수 있다.
미래 예측 진술과 관련한 주의사항
본 보도자료는 1995년 제정 증권민사소송법이 정한 면책조항에 따라 ‘미래예측진술’이 포함돼 있다. 일부 경우, ‘일 것이다’(may), ‘희망하다‘(hope), ’할 것이다’(will), ‘해야 한다‘(should), ’예상하다’(expect), ‘계획하다’(plan), ‘예측하다’(anticipate), ‘할 의향이 있다’(intend), ‘믿다’(believe), ‘추정하다’(estimate), ‘전망하다’(predict), ‘잠재적인’(potential), ‘지속하다’(continue), ‘할 수 있다’ (could), ‘미래’(future) 같은 단어들이나 이 단어들의 부정형 또는 유사어 등으로 미래예측 진술을 확인할 수 있다. 이러한 표현들은 우리의 미래 기대를 담고 있거나 기타 ‘미래 예측’ 정보를 진술하기 때문에 독자들은 이 단어들이 포함된 진술이 담긴 미래예측 진술을 신중하게 읽어야 한다. 미래예측 진술은 시간에 따라 변하는 수많은 추정, 위험과 불확실성을 포함한다. ICE 그룹, ICE와 NYSE 유로넥스트는 어떤 미래예측 진술도 미래 실적을 보장하지 않으며 미래 결과는 상기 미래예측 진술과 상당히 다를 수 있음을 독자들에게 경고한다.
이 위험과 불확실성은 다음과 같으나 이에 제한되지 않는다. 적절한 방식으로 합병을 종료하지 못할 능력, 필요한 규제나 기타 승인을 받지 못해 합병 완료를 위한 기타 조건을 만족시키지 못할 가능성, 다른 어떤 이유로 합병 완료에 실패할 가능성, 합병 거래가 예상 이익을 실현하지 못할 가능성, ICE와 NYSE 유로넥스트의 운영 통합이 예상보다 지체되거나 비용이 많이 들거나 어려워질 위험, 핵심 근로자 유지 및 통합의 문제, 합병 발표가 ICE와 NYSE 유로넥스트 또는 합병 회사의 개별 사업관계, 운영 결과, 사업 전반에 미치는 영향, 합병으로 인한 예상 시너지 및 비용 절약이 실현되지 못할 가능성 또는 예상 시기 내에 실현되지 못할 가능성, 예상치 못한 요인이나 사건으로 합병완료 비용이 예상보다 높아질 가능성, 현재 사업 운영 및 기회로부터 운영진의 주의가 분산될 가능성, 일반적인 경쟁적, 경제적, 정치, 시장 조건과 변동성, 미국 및 해외정부와 규제당국이 부과한 조치나 조건, 정부조사나 소송위협 또는 소송계류로 인한 부정적 결과 등을 고려한다. 이밖에 독자들은 다른 위험 및 불확실성, 합병회사의 미래 실적에 영향을 미칠 수 있는 기타 요인들도 주의 깊게 고려해야 한다. 이는 ICE 그룹이 SEC에 제출한 공동 위임장/안내서의 ‘위험 요인’란과 ICE와 NYSE 유로넥스트가 개별적으로 SEC에 제출한 문건들의 ‘위험요인’란에도 기술돼 있으며 SEC홈페이지( www.sec.gov )에서 찾을 수 있다. 이 문건들은 SEC에 2013년 2월 6일 제출된 ICE의 2012년 12월 31일 마감 회계연도용 양식 10K 보고서 ‘위험 요인’ 섹션, 2013년 2월 26일 SEC에 제출된 2012년 12월 31일 마감 회계연도용 양식 10-K 보고서 ‘위험 요인’ 섹션에 상술되어 있다. 미래예측 진술은 오직 발표일 현재에 대해서만 밝히고 있으므로 독자들은 이에 과도하게 의지하지 말아야 한다. 연방증권법에 따른 물적 정보 공개의무를 제외하고는, ICE와 NYSE 유로넥스트는 본 보도자료 발표일자 이후의 사건이나 상황을 반영하기 위해 미래예측 진술을 공개적으로 업데이트할 의무를 지지 않는다.
합병 관련 주요 정보 및 취득처
본 보도는 어떤 주식에 대해서도 매각 제안이나 매수 제안, 혹은 어떠한 투표나 승인을 유도하지 않는다. 합병 거래 제안과 관련하여, ICE 그룹은 SEC에 양식 S4 등록 서류를 제출하였으며 SEC는 이를 유효하다고 선언하였고, 해당 서류에는 ICE 그룹이 NYSE 유로넥스트를 인수하는 것과 관련 합동 위임장/안내서가 포함되어 있다. 최종 공동 위임장/안내서는 ICE와 NYSE 유로넥스트 주주들에게 전달되었다. ICE와 NYSE 유로넥스트의 투자자 및 주주들은 합병 거래와 관련하여 공동 위임장/안내장은 물론, 이전에 SEC에 제출한 문건, 공동 위임장/안내서에 레퍼런스로 통합된 문건, 해당 문서의 수정이나 보완 내용 등 모든 문건을 주의 깊게 읽을 것을 권장한다. 왜냐하면 ICE와 NYSE 유로넥스트, 그리고 합병 제안에 대한 중요한 정보가 포함되어 있기 때문이다. 투자자들은 SEC 홈페이지(http://www.sec.gov)에서 ICE와 NYSE 유로넥스트에 관한 정보가 담긴 기타 문건이나 공동 위임장/안내서 무료 사본을 구할 수 있다. 투자자들은 또 무료로 ICE 홈페이지( http://www.theice.com )와 NYSE 유로넥스트 홈페이지( http://www.nyx.com )에서도 해당 문건을 구할 수 있다.
[이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.]
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2013년 11월 11일 14:50