외환은행, ‘송도국제업무지구 개발사업’ Project Financing 협약 체결
외환은행은 지난해 2월 국내금융자본으로 복귀 후 IB 본부 신설을 통해 2012년 11월 ‘제주 대정해상풍력발전사업’, 2013년 4월 ‘재향군인회 오피스’ 및 6월 ‘대구혁신도시 열병합 발전사업’ 금융주선 등 이번‘송도국제업무지구 개발사업’을 포함한 국내 주요 IB 사업을 연이어 성공시키는 등 IB 명가로서의 위상을 시장에 입증시켜 왔다.
이날‘송도국제업무지구 개발사업’ PF 협약식에는 포스코건설 정동화 부회장, NSIC 스탠 게일 회장, 외환은행 이재학 IB 본부장을 비롯한 관계자 60여 명이 참석한 가운데 잭 니클라우스 골프클럽에서 진행됐다.
이번 2조 2천 7백억원에 달하는‘송도국제업무지구 개발사업’ PF 는 사업진행별로 6개의 패키지로 나뉘어져 있으며 대리은행인 외환은행을 주축으로 SC은행, 교보증권, KDB대우증권, 메리츠증권, KB증권, 하이투자증권, 한투증권, 현대증권이 주간사로서 참여했으며 시장참여기관도 은행, 보험사, 증권사, 전문투자기관 등 시장전반의 다양한 투자자들이 참여하였다.
한편 이번 ‘송도국제업무지구 개발사업’은 포스코건설 및 게일사가 주주로 있는 NSIC에서 사업시행을 진행하고 있으며 포스코건설이 시공을 직접 담당하고 있다.
외환은행 투자금융부 관계자는 “현재 송도국제도시에 녹색기후기금(GCF), 세계은행(WORLD BANK) 등 국제기구 진출, 민간부분 APT 분양호조 등 부동산시장이 적극 개선되고 있으며, IBD(국제업무단지) 사업진행이 70%이상 순조롭게 진행되고 있다”며 “이번‘송도국제업무지구 개발사업’는 전통적인 PF 방식이 아닌 새로운 구조화 금융 형태를 갖춘 도시개발사업 개발금융의 지평을 여는 시금석이 될 수 있을 것이다”고 이번 PF 협약 성공의 의미를 밝혔다.
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