제프리스, 기록적인 2013 4분기 재무 실적 보고
2013년 11월 30일 마감 3개월 실적의 주요사실은 다음과 같다
- 9억3600만 달러의 순수입
- 1억 2000만 달러의 순수익
- 4억1700만 달러의 투자 은행업 순수입
- 2억 9400만 달러의 주식 순수익
- 2억12백만 달러의 채권부문 순수익
제프리스의 리처드 핸들러(Richard B. Handler) 회장 겸 최고경영자는 “이번 분기 실적은 투자 은행업에서의 우수한 4분기 결과와 우리의 글로벌 주식사업부문의 견고한 성과와 3분기 대비 상당한 개선을 보인 채권부문 성과를 잘 반영하고 있다. 우리의 투자 은행업 실적은 주식 호황과 래버리지드 파이낸스 (leveraged finance)부문의 신규발행시장의 호혜를 입었으며 제프리스의 상당한 시장에서의 입지와 부가가치를 증대 시키는 역량을 잘 보여주고 있다. 주식부문 결과에는 나이트 캐피털(Knight Capital)과 하빈저 (Harbinger)그룹 보유주식에 대한 1억1천만 달러의 세전 미실현 시가평가 이익이 포함되어 있다. 지난 분기 대비 채권부문 고객흐름이 상당히 개선되었다. 2013 회계연도 전체 실적은 올해 중반부의 어려운 채권부문 환경 때문에 2012년 대비 하락했으나, 연말 호조와 우리의 모든 주요 사업 부문의 긍정적인 성장세가 결합되어 2014년을 잘 시작 할 수 있을 것으로 보여진다. 이에 우리는 우리의 고객, 직원, 채권보유자와 모든 비즈니스 파트너들에게 지속적인 지원을 아끼지 않은 것에 대해 감사 드리고자 한다”라고 했다.
아래 첨부된 실적표는 2013년 8월 31일 마감 3분기 실적 (10-Q 형식)과 2012년 11월 30일 마감 연차 보고서 (10-K 형식)과 연결해서 읽어야 한다
50년의 역사를 지닌 글로벌 투자 은행은 제프리스 (Jefferies)는 투자자, 기업 및 정부에 통찰력과 전문성 그리고 실행력을 제공해주고 있다. 제프리스는 미 대륙, 유럽 그리고 아시아에서 다양한 주식, 채권, 외환, 선물, 상품에 대한 모든 투자 은행업, 매매, 거래, 연구 및 전략 설정 등의 서비스를 제공해 줄 뿐 아니라, 자산 선별 및 자산관리 전략 부문에서도 서비스를 제공하고 있다. 제프리스 그룹 (Jefferies Group LLC)은 복합지주회사인 루카디아 내셔널 코퍼레이션 (Leucadia National Corporation, NYSE:LUK)의 100% 자회사이다
제프리스 그룹 LLC와 자회사
연결 손익 계산서
(단위: 1,000)
(감사 전)
2013년 11월 30일 마감 다음 분기 2013년 8월 31일 마감 분기 2012년 11월 30일 마감 전 분기
수입:
수수료 $ 141,594 $ 138,736 $ 127,074
원금거래 289,430 (24,910) 242,140
투자은행업 417,044 309,339 282,962
자산관리수수료 및 운용펀드투자수익 12,017 13,549 16,318
이자소득 224,911 230,672 242,904
기타 수입 39,320 28,630 61,872
총수입 1,124,316 696,016 973,270
이자지출 188,609 178,987 204,421
순수입 935,707 517,029 768,849
연결 자회사의 의무상환 우선주 대한 수익
- - 8,279
연결 자회사의 의무상환 우선주 대한 수익를 제외한 순 수입 935,707 517,029 760,570
비이자비용:
보상 및 수당 546,257 293,771 460,404 546,332
비보상비용:
미증권 거래소 거래 및 어음교환 수수료 37,866 34,500 29,106
기술 및 커뮤니케이션 67,578 62,266 64,051
사무실 및 장비 임대 28,270 26,205 25,815
사업 개발 22,759 17,624 22,968
용역 18,014 25,269 27,771
기타 23,593 34,012 16,480
총 비보상비용 198,080 199,876 186,191
총 비이자비용 744,337 493,647 646,595
세전수익 191,370 23,382 113,975
소득세 66,785 8,493 34,243
순수익 124,585 14,889 79,732
비지배지분에 대한 순수익 (A) 4,531 3,149 8,128
제프리스 그룹 LLC/보통주주에 대한 순수익 $ 120,054 $ 11,740 $ 71,604
보상 및 수당/ 총수입 58.4% 56.8% 59.9%
유효 세율 34.9% 36.3% 30.0%
(A) 2013년 11월 30일과 2013년 8월 31일 마감 분기의 경우, 이 항목은 특정 자산운용기관과 루카디아 지분을 포함한 자사가 운용하는 투자 대상의 제 3자 주식에 대한 순수익을 의미한다.
제프리스 그룹 LLC와 자회사
연결 손익 계산서
(단위: 1,000)
(감사 전)
2013년 11월 30일 마감 후 9개월 2013년 2월 28일 마감 전 3개월 2012년 11월 30일 마감 12개월
수입:
수수료 $ 427,178 $ 131,083 $ 485,569
원금거래 399,091 300,278 1,035,974
투자은행업 1,003,517 288,278 1,125,883
자산관리수수료 및 운용펀드투자수익 36,093 10,883 26,966
이자소득 714,248 249,277 1,031,839
기타 수입 94,195 27,004 164,974
총수입 2,674,322 1,006,803 3,871,205
이자지출 579,059 203,416 872,421
순수입 2,095,263 803,387 2,998,784
연결 자회사의 의무상환 우선주 대한 수익 3,368 10,961 42,883
연결 자회사의 의무상환 우선주 대한 수익를 제외한 순 수입 2,091,895 792,426 2,955,901
비이자비용:
보상 및 수당 1,213,908 474,217 1,770,798
비보상비용:
미증권 거래소 거래 및 어음교환 수수료 105,357 30,998 120,145
기술 및 커뮤니케이션 193,683 59,878 244,511
사무실 및 장비 임대 86,700 24,309 97,397
사업 개발 63,115 24,927 95,330
용역 72,802 24,135 73,427
기타 76,325 14,475 62,498
총 비보상비용 597,982 178,722 693,308
총 비이자비용 1,811,890 652,939 2,464,106
세전수익 280,005 139,487 491,795
소득세 100,285 48,645 168,646
순수익 179,720 90,842 323,149
비지배지분에 대한 순수익 (A) 8,418 10,704 40,740
제프리스 그룹 LLC/보통주주에 대한 순수익 $ 171,302 $ 80,138 $ 282,409
보상 및 수당 / 총수입 57.9% 59.0% 59.1%
유효 세율 35.8% 34.9% 34.3%
(A) 2013년 2월 28일 마감 3개월에 대한 연결 순수익은 루카디아 인수와 관련된 850만 달러의 과적용된 용역비 수정을 위한 세후 530억달러의 조정이 반영되었다. 우리는 이 오류의 영향을 평가하였으며 앞서 발행한 2013sus 2월 28일 마감 3개월에 대한 분기별 보고서 (10-Q형식)에 큰 영향을 미치지 않는다고 결론 내렸다. 그럼에도 불구하고, 우리는 2013년 2월 28일 마감 연결 순수익을 수정해 이 오류에 대한 영향을 바로잡고 850억 달러의 용역비를 2013년 11월 30일 마감 9개월 비용으로 올바르게 반영하였다.
(B) 2013년 11월 30일 마감 9개월의 경우, 이 항목은 특정 자산운용기관과 루카디아 지분을 포함한 자사가 운용하는 투자 대상의 제 3자 주식에 대한 순수익을 의미한다.
제프리스 그룹 LLC와 자회사
선택 통계정보
(단위 1,000,기타 데이터 제외)
(감사전)
2013년 11월 30일 이후 마감 분기 2013년 8월 31일 2012년 11월 30일 전
수입원 별 수입
주식 $ 294,351 $ 151,037 $ 176,595
채권 212,295 33,103 292,974
총액 506,646 184,140 469,569
주식 118,348 56,482 52,919
부채 162,031 120,187 145,772
자본시장 280,379 176,669 198,691
자문업 136,665 142,670 84,271
투자은행업 417,044 319,339 282,962
자산운용 수수료 및 운용펀드 투자수익:
자산운용 수수료 5,563 9,579 9,680
운용펀드 투자수익 6,454 3,971 6,638
총액 12,017 13,550 16,318
순수입 935,707 517,029 768,849
연결 자회사의 의무상환 우선주 대한 수익 - - 8,279
우선주 대한 수익를 제외한 순 수입 $ 935,707 $ 517,029 $ 760,570
기타 데이터
거래일 수 63 64 63
전사 평균 최대손실금액VaR (단위:백만) (A) $ 12.61 $ 11.02 $ 13.38
나이트 캐피털 제외한 전사 평균 최대손실금액VaR (단위:백만) (A) $ 10.37 $ 7.24 $ 7.95
나이트 캐피털과 하빈저 그룹 제외한 전사 평균 최대손실금액VaR (단위:백만) (A) $ 7.32 $ 7.24 $ 7.95
(A) 최대손실금액 (VaR)은 95% 신뢰수준을 기반으로 하루 동안의 부정적인 시장 움직임에 의한 거래 포지션 가치 상실 가능성을 예측한다. VaR 계산에 대한 보다 자세한 논의 내용은 우리의 2012년 11월 30일 마감 연차 보고서 (10-K형식)의 7 항목 “경영진 논의 및 분석 (Management's Discussion and Analysis)” 2부 (Part II)상의 “최대손실금액 (Value at Risk,VaR)” 참고
제프리스 그룹 LLC와 자회사
주요재무실적
(단위: 백만, 표시된 항목 제외)
(감사전)
2013년 11월 30일 이후 마감 분기 2013년 8월 31일 2012년 11월 30일 이전
실적:
제프리스 그룹 LLC/보통주주에 대한 순수익 (단위: 1,000) $ 120,054 $ 11,740 $ 71,604
세전 영업마진 20.5 % 4.5 % 15.0 %
유효 세율 34.9 % 36.3 % 30.0 %
재무상태:
총자산 (1) $ 40,176 $ 38,830 $ 36,294
분기 평균 총 자산 (1) $ 46,439 $ 45,824 $ 44,242
영업권과 무형자산을 제외한 분기 평균 총 자산 (1) $ 44,455 $ 43,840 $ 43,848
현금 및 현금성 자산(1) $ 3,561 $ 4,119 $ 2,693
현금 및 현금성 자산과 기타 유동선 원천 (1) (2) $ 5,282 $ 5,574 $ 4,424
현금 및 현금성 자산과 기타 유동선 원천 - 총 자산 % (1) (2) 13.1 % 14.4 % 12.2 %
현금 및 현금성 자산과 기타 유동선 원천 - 영업권과 무형자산을 제외한 총 자산 % (1) (2) 13.8 % 15.1 % 12.3 %
보유 금융상품 (1) $ 16,650 $ 13,698 $ 16,670
영업권과 무형자산 (1) $ 1,982 $ 1,988 $ 381
총 주식(비지배지분 포함) $ 5,432 $ 5,241 $ 3,783
전체 회원/보통 주주 보유 주식 $ 5,315 $ 5,164 $ 3,436
유형의 회원/보통 주주 보유 주식(3) $ 3,333 $ 3,176 $ 3,055
레벨 3 금융상품:
보유 레벨 3 금융상품(1) (4) $ 457 $ 444 $ 504
보유 레벨 3 금융상품 - 총 자산 % (1) 1.1 % 1.1 % 1.4 %
보유 레벨 3 금융상품 - 총 보유 금융 상품 % (1) 2.7 % 3.2 % 3.0 %
보유 레벨 3 금융상품 - 회원/보통 주주 보유 유형주식 % (1) 13.7 % 14.0 % 16.5 %
기타 데이터 및 재무비율:
총 자본l (1) (5) $ 11,209 $ 11,034 $ 8,710
레버리지 비율(1) (6) 7.4 7.4 9.6
조정 레버리지 비율 (1) (7) 9.4 9.3 9.0
유형의 총레버리지 비율(1) (8) 11.5 11.6 11.8
인수 영향 제외한 레버리지 비율 (1) (9) 9.3 9.4 N/A
거래일 수 63 64 63
전사 평균 최대손실금액 (10) $ 12.61 $ 11.02 $ 13.38
나이트 캐피털 제외한 전사 평균 최대손실금액 10) $ 10.37 $ 7.24 $ 7.95
나이트 캐피털과 하빈저 그룹 제외한 전사 평균 최대손실금액 (10) $ 7.32 $ 7.24 $ 7.95
분기말 직원 수 3,797 3,805 3,804
보상 및 수당 / 총 수입 58.4 % 56.8 % 59.9 %
제프리스 그룹 LLC와 자회사
주요재무실적 - 각주
(1) 2013년 11월 30일자 수치는 이번 실적 발표 일자 현재 추정치이며 2013년 11월 30일 마감 10-K 연차 보고서에서는 수정 될 수 있다.
(2) 2013년 11월 30일 현재, 기타 유동성 원천에는 총 13억1700만 달러에 달하는 미 국채와 기타 고등급 국체가 담보로 보장된 고등급의 국채와 역환매 조건부 계약, 그리고 적당한 파이낸싱 헤어컷에 대한 합의가 이뤄지지 않은 우리의 금융 상품과 제프리스 바치 (Jeffries Bache)의 필요 영업자본을 위한 선순위담보 회전신용편의 하에 이용가능한 추가 펀드로부터 억을 수 있을 것으로 기대되는 추가 담보금융조달 총 예상 금액인 4억4백만 달러를 포함한다. 2013년 8월 31일자 기타 유동성 원천에 포함된 이 금액은 $11억4500만 달러와 3억 1000만 달러였으며 2012년 11월 30일의 경우 13억 7백만원과 4억 2400만 달러였다.
(3) 회원/보통 주주 보유 유형주식 -비일반회계기준 ( non-GAAP financial measure)적용-은 영업권과 무형자산을 제외한 회원/보통주주 보유 유형자산 총액을 의미한다. 우리는 금융사들의 경우 회원/보통 주주 보유 유형주식이 많은 것으로 여겨지기 때문에 회원/보통 주주 보유 유형주식은 평가 목적으로는 그리고 투자자들에게 유의미하다고 믿는다.
(4) 레벨 3 금융상품은 회계기준 (Accounting Standards Codification, ASC) 820 상의 금융상품으로 공정한 가격으로 거래되며 보유 금융상품에 포함되는 것이다.
(5) 2013년 11월 30일과 8월 31일 현재 총 자본에는 각각 57억7700만 달러와 57억 9300만 달러의 장기부채와 총 주식을 포함한다. 2012년 11월 30일 현재 총 자본에는 총 49억2800만 달러에 달하는 우리의 장기 부채, 의무상환 우선전환주식과 총 주식이 포함되어 있다. 총 자본에 포함된 장기 부채는 회전신용편의 상 미불금액과1년 미만 만기 부채 금액만큼 축소되었다.
(6) 레버리지 비율은 총 자산에서 총 주식을 나눈 수이다.
(7) 조정 레버리지 비율 -비일반회계기준 ( non-GAAP financial measure)적용-은 조정자산을 총 유형주식으로 나눈 수이며 이는 영업권과 확인 가능한 무형자산을 제외한 총 주식이다. 조정 자산-비일반회계기준 ( non-GAAP financial measure)적용-은 총 자산에서 차입 유가증권, 전매 합의하에 취득한 유가증권, 별도의 현금과 유가증권, 영업권 및 확인 가능한 무형 자산과 판매되었으나 구매되지 않은 금융 상품 (파생상품 순부채)을 제외한 수이다. 2013년 11월 30일과 2013년 8월 31일, 그리고 2012년 11월 30일현재 조정 자산은 각각 325억 6200만 달러, 301억 1200만 달러 그리고 305억 9100만 달러였다. 우리는 조정 자산의 경우, 우리의 대출활동을 통해 고객의 부채로 자금이 조달되기 때문에 리스크가 적다고 여겨지는 특정 자산을 제외하기 때문에 유의미한 기준이라 생각한다.
(8) 유형의 총레버리지 비율 -비일반회계기준 ( non-GAAP financial measure)적용-은 총 자산에서 영업권과 확인 가능한 무형 자산을 제외하고 거기에 회원과 보통주주가 보유한 유형주식을 나눈 수이다. 유형의 총레버리지 비율은 우리의 레버리지 비율을 평가하기 위해 평가기관이 사용하는 것이다.
(9 ) 인수 영향 제외한 레버리지 비율 -비일반회계기준 ( non-GAAP financial measure)적용-은 다음과 같이 계산된다:
단위: 백만 달러 2013년 11월 30일 2013년 8월 31일
총자산 $ 40,176 $ 38,830
루카디아 인수에 대한 영업권 및 인수회계 공정가치 조정 (1,953 ) (1,953 )
매수법 조정과 관련된 자산에 대한 현재까지 순상각 27 18
인수 영향 제외 총 자산 $ 38,250 $ 36,895
총 주식 $ 5,432 $ 5,241
합병대가로 얻은 주식 (1,422 ) (1,422 )
루카디아가 취득한 우선주a 125 125
구매회계조정에 대한 현재까지의 순상각, 세금 공제후 (25 ) (17 )
인수영향 제외 통 주식 $ 4,110 $ 3,927
인수 영향 제외한 레버리지 비율 9.3 9.4
(10) 최대손실금액 (VaR)은 95% 신뢰수준을 기반으로 하루 동안의 부정적인 시장 움직임에 의한 거래 포지션 가치 상실 가능성을 예측한다. VaR 계산에 대한 보다 자세한 논의 내용은 우리의 2012년 11월 30일 마감 연차 보고서 (10-K형식)의 7 항목 “경영진 논의 및 분석 (Management's Discussion and Analysis)” 2부 (Part II)상의 “최대손실금액 (Value at Risk,VaR)” 참고.
자세한 사항은 http://www.businesswire.com/news/home/20131216006289/en 을 참고하거나
첨부파일을 참고하면 된다.
첨부자료:
50770120_Jefferies.docx
연락처
제프리스 그룹
CFO
페레그린 C. 브로드벤트(Peregrine C. Broadbent),
+1 212-284-2338
이 보도자료는 Jefferies Group LLC가(이) 작성해 뉴스와이어 서비스를 통해 배포한 뉴스입니다. 뉴스와이어는 편집 가이드라인을 준수합니다.