무디스, 인도 ICRA 지분 보유율 높이기 위해 조건부 청약 제안
이번 청약은 무디스가 ICRA의 보통주를 최소 214만9,101주 매입하여 무디스의 소유 지분을 현재 28.5%에서 50.0% 이상으로 증가시킨다는 조건이다. 이 제안이 그대로 받아들여질 경우 무디스의 ICRA 지분 보유율은 약55.0% 정도까지 증가한다.
현금으로 지불될 제시 가격은 주당 2,000인도 루피(INR)로서 ICRA의 인도증권거래소(NSE) 2014년2월21일 마감 가격에 25.9%의 프리미엄이 붙은 가격이며 이는 1개월 및 6개월 평균 후행 주가보다 각각 28.7%와42.5% 높은 수준이다. 이 제시 가격은 또 ICRA의 인도증권거래소 최고 마감 가격인 2013년12월31일의 주당 1,637인도 루피에 22.2%의 프리미엄이 붙은 수준이다.
입찰기간은 인도 규제 당국의 거래 심사가 완료될 경우 2014년4월에 시작될 것으로 예상된다.
레이먼드 맥대니얼(Raymond McDaniel) 무디스 사장 겸 최고경영자(CEO)는 “이번 청약 제안은 ICRA의 성장과 그 주주들에게 가져다 주는 가치에 대한 무디스의 오랜 약속을 재확인하는 것이다. 우리는 인도 국내는 물론 성장하는 아시아 다른 지역의 채권시장에 대한 신용 조사 및 평가를 위해 ICRA와 협력을 확대, 강화하게 될 것으로 기대하고 있다”고 말했다.
무디스는 각국에 보유하고 있는 현금으로 주식 대금을 지불할 예정이다.
지난 1991년에 설립된 ICRA는 인도의 주요 신용 평가 대행사 중 하나이다. 인도 내에 9개 지사와 1,000명 이상의 직원을 고용하고 있는 ICRA는 신용 평가와 분석뿐 아니라 정보 및 기타 전문 서비스도 제공하고 있다. 무디스는 1998년에 ICRA의 지분을 처음 매입했다.
더 상세한 내용은 www.sebi.gov.in, www.bseindia.com 및 www.nseindia.com에 게재된 발표문에서 볼 수 있다. 구체적인 공식 설명서와 제안서는 해당 증권 거래소와 인도증권거래위원회(SEBI)에 제출할 것이다.
이번 주식 청약 주관사는 ‘시티그룹 글로벌 마켓 인디아 프라이빗’(Citigroup Global Markets India Private Limited)이다.
무디스 코퍼레이션(MOODY'S CORPORATION) 소개
무디스는 글로벌 자본시장의 매우 중요한 구성요소로서 금융시장의 투명화와 통합에 기여하는 신용 평가, 조사연구 및 분석 서비스를 제공한다. 무디스 코퍼레이션(Moody‘s Corporation, 뉴욕증권거래소:MCO) 은 공채와 증권에 대한 신용 평가와 조사 연구 서비스를 제공하는 무디스 인베스터스 서비스(Moody’s Investors Service) 및 첨단 소프트웨어와 자문 서비스 그리고 신용 조사 연구, 경제 분석 및 금융 위험 관리 서비스를 제공하는 무디스 애널리틱스(Moody's Analytics)의 모(母)회사이다. 2013년에 30억 달러의 수익을 올린 무디스 코퍼레이션은 전세계적으로 약8,400명의 직원을 고용하고 31개 국에서 사업을 펼치고 있다. 더 상세한 정보는www.moodys.com에서 볼 수 있다.
1995년에 제정된 미국 사적증권소송개혁법에 따른 면책규정문
이 보도자료에 담긴 특정 내용은 전향적 서술로서 여러 가지 위험 요소와 불확실성이 내재된 무디스의 사업 및 운영에 대한 미래 예상과 계획 및 전망에 기반한 것이다. 이 보도자료에서 무디스가 기술한 2014년도 전망과 다른 전향적 서술은 2014년2월7일 현재 작성된 것이며, 향후 새로운 상황이 발생하거나 예상이 변경되거나 또는 다른 변화가 있다 하더라도 회사는 이를 보완하거나 업데이트 또는 수정할 여하한 책임을 갖지 않는다. 1995년에 제정된 미국 사적증권소송개혁법이 정한 안전 피난처 조항과 관련하여 회사는 이 같은 전향적 서술이 실제 결과와는, 아마도 실질적으로, 다를 수 있는 특정 요소가 있다는 것을 확인한다. 이러한 요소와 위험성 및 불확실성에 포함되는 사항은, 거기에 국한되지 않지만, 각국 국내 및/또는 세계 시장에서 발행된 채권 및 기타 증권의 분량에 영향을 주고 있거나 계속 영향을 미칠 가능성이 있는 현재의 전세계 신용 시장의 혼란과 경기 후퇴; 신용 상태에 대한 우려와 금리의 변동 및 기타 금융 시장 내 변동성을 포함하여 각국 국내 및/또는 세계 자본 시장에서 발행된 채권 및 기타 증권의 분량에 영향을 미칠 수 있는 기타 사항; 미국 및 다른 나라 정부들이 경기 후퇴에 대응하기 위해 취한 조치의 불확실한 효과와 발생 가능한 부수적 결과; 회사의 신뢰성에 대한 시장의 우려나 독립 대행사가 평가한 신용 등급의 완전성이나 유용성에 대한 시장의 인식에 영향을 미치는 우려; 다른 기업이 경쟁 제품이나 기술을 도입하는 경우; 경쟁업체 및/또는 고객의 가격 인하 압력; 도드-프랭크 월스트리트 개혁 및 소비자보호법안(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)과 그 입법에 따른 예상 규정을 포함한 새로 제정될 가능성이 있는 미 연방, 주 및 지방 법규가 미국 국가공인통계평가기관(NRSRO)에 대해 미칠 영향; 경쟁 심화 가능성과 유럽연합(EU) 및 기타 외국 관할 지역의 규제; 회사의 신용 평가 견해와 관련한 소송 및 회사가 때때로 영향을 받을 수 있는 기타 소송에 대한 노출; 신용 평가 대행사에게 불리한 방향으로 적용되도록 수정한 도드-프랭크 법안의 법정 답변 기준 조항과 법적 책임 기준을 수정한 EU 규정; 서비스 요금과 관련하여 추가 절차와 실질적 요건을 요구하는 EU 규정 조항; 핵심 직원의 퇴사 가능성; 회사 운영과 인프라의 실패 또는 오작동; 사이버 위협에 대한 취약성이나 기타 사이버 보안에 대한 우려; 회사의 전세계 세무 전략에 대한 세무 당국의 규제에 따른 심사 결과; 회사와 그 전신(前身) 및 자회사와 관련된 유산세 문제와 예측할 수 없는 법적 상황으로 인해 무디스가 재정적 책임의 일부를 맡은 결과; 회사가 인수한 사업을 성공적으로 통합할 수 있는 능력; 통화 및 외환의 변동성; 금융기관의 신용 위험성 관리 툴에 대한 수요 감소; 2012년12월31일 마감 연도에 대한 10-K 서식에 따른 연차보고서와 회사가 미국 증권거래위원회에 수시로 제출한 문서에 기술된 기타 위험 요소 등이다.
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2025년 9월 17일 15:50