외환은행, ‘하나금융지주 주식 434만주 블록딜’ 성공
이로 인해 외환은행은 지난해 4월 하나금융지주와의 포괄적 주식교환을 통해 보유하게 된 1,274만주 중 작년 10월 분할 매각된 840만주를 제외한 보유주식 모두를 매각 완료하게 되었다.
이번 블록딜을 통해 매각된 주식 434만주는 하나금융지주 총 발행주식 289.9백만주의 1.5%에 해당되며, 이를 통해 외환은행은 1771억원의 자금을 확보하게 된다.
매각가격은 전일 6일 시장종가 41,200원 대비 0.97% 할인한 40,800원으로 결정되었다.
보통 블록딜의 경우 블록딜 진행일의 시장종가 대비 2%내지 3% 할인율에 거래되는 것이 일반적임을 감안시, 이번 1%미만의 낮은 할인율 적용은 외환은행의 하나금융지주 편입에 따른 시너지 효과는 물론 시장에서의 하나금융지주에 대한 신뢰를 재확인할 수 있는 계기로 평가된다.
또한 그동안 주가상승억제 요인이 되었던 오버행 이슈가 모두 해소되어 향후 주가상승 기대감 역시 한층 높아졌다.
한편, 이번 매각으로 외환은행은 국제결제은행(BIS)자본비율과 기본자본비율(Tier 1) 비율이 각각 0.25%p 상승, 하나금융그룹 전체로도 국제결제은행(BIS)자본비율과 기본자본비율(Tier 1) 비율이 각각 0.09%p 상승할 것으로 예상된다.
매각주간사는 모건스탠리증권, 씨티증권, 하나대투증권이 공동으로 맡았다.
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