Tarena International, Inc. 기업공개 공모 발표
ADS 1천530만 주 중 1천150만 주는 Tarena가 공모하고 380만 주는 매각주주가 공모한다. 한 매각주주는 언더라이터가 최종 서류제출일로부터 30일 이내에 최대 ADS 229만 5천 주를 공고가격에 추가 매수할 수 있는 초과배정옵션을 승인했다.
Goldman Sachs(Asia) L.L.C.와 Credit Suisse Securities(USA) LLC이 공동주간사, Jefferies LLC가 대표주간사, Oppenheimer & Co. Inc.가 기업공개 공동매각사로 참여하고 있다.
Tarena의 기업공개 관련 주식등록신청서는 미 증권거래위원회(SEC, United States Securities and Exchange Commission)에 제출, 유효 승인을 받았다. 본 보도자료는 여기에 언급된 주식에 대한 매도나 매수 청약을 의미하지 않으며, 주식이 해당 지역이나 관할의 증권 관련 법령에 따라 등록 또는 허가되기 전에 불법으로 매도, 매수 요청을 할 수 없다.
공모안내서는 다음의 우편 또는 전화로 문의하여 받을 수 있다.
Goldman Sachs, 우편: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10004, 이메일: prospectus-ny@ny.email.gs.com, 전화: 212-902-1171; Credit Suisse Securities(USA) LLC, 우편: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010, 전화: 1-800-221-1037, 이메일: newyork.prospectus@credit-suisse.com. 공모안내서는 www.sec.gov 또는 100 F Street, N.E., Room 1580, Washington, D.C. 20549에 위치한 SEC Public Reference 시설에서도 받을 수 있다.
면책조항
본 보도자료는 1934년 제정된 증권거래법 21E항 및 1995년 제정된 증권민사소송개혁법에 정한 범위에서의 미래예측 진술을 포함합니다. 미래예측 진술은 ‘할 것이다(will)’, ‘기대하다(expect)’, ‘예상하다(anticipate)’, ‘미래의(future)’, ‘의향이다(intend)’, ‘계획이다(plan)’, ‘믿다(believe)’, ‘추산하다(estimate)’, ‘확신하는(confident)’ 또는 이와 유사한 표현이 사용되는 경우입니다. Tarena는 임원, 이사 혹은 직원이 제3자에게 서면 혹은 구두로 미 증권거래위원회에 제출하거나 제공한 보고서, 주주 연례 보고서, 보도자료 및 기타 문서 혹은 구술서 내에서 미래예측 진술을 할 수 있습니다. Tarena의 예상과 기대에 관한 진술을 포함한 과거 사실의 진술이 아닌 모든 진술은 미래예측 진술로, 실제 결과가 미래예측 진술과 실질적으로 달라지게 유발할 수 있는 요인, 위험 및 불확실성을 수반합니다. 이러한 요인과 위험에는 다음을 포함하나 이에 국한되지 않습니다. Tarena의 목표 및 전략, 미래 사업 개발, 재무 상태 및 운영 결과, 교육 과정에 학생을 지속적으로 유치하는 능력, 자격을 갖춘 강사와 조교를 모집, 교육 및 유지를 지속하는 능력, 시장 요구에 따라 지속적으로 커리큘럼을 수정하고 전문적인 취업 시장의 발전에 맞추어 신속하고 적절하게 대응하는 능력, 브랜드 인지도를 유지하거나 향상하는 능력, 학생의 높은 취업률을 유지하는 능력, 학자금 대출이 가능한 금융 서비스 업체와 협력 관계를 유지하는 능력. 다양한 위험, 불확실성 혹은 요인에 관한 자세한 내용은 미 증권거래위원회에 제출한 회사의 서류에 포함되어 있습니다. 이 보도자료에 제공된 모든 정보는 보도 자료의 날짜를 기준으로 하는 현재 정보이며, Tarena는 해당 법률에 따라 요구되는 경우를 제외하고 해당 정보를 업데이트할 의무가 없습니다.
Tarena International, Inc. 소개
Tarena International, Inc.(나스닥:TEDU)는 중국의 전문 교육 서비스 제공업체입니다. Tarena는 중국 내에서 최대 규모의 IT 전문 교육 서비스를 제공하며, 타사 연구 기관인 IDC에 따르면 2013년 수익 기준 시장점유율은 8.3%입니다. Tarena는 실시간 원거리 지도, 교실 기반 교습, 온라인 학습 모듈을 통합한 혁신적인 교육 플랫폼을 바탕으로 9개 IT 과목과 2개의 비 IT 과목 교육과정을 제공합니다. Tarena의 교육과정은 학생의 잠재력 성장, 취업 경쟁력 증진 등 취업 준비에 필요한 실질적인 교육을 제공합니다. Tarena는 2002년 설립 후 13만 명 이상의 학생을 배출하였으며 500개 이상의 대학 및 전문대학과 협력하여 다양한 산업 분야에 약 3만 5천여 명의 학생을 취업시켰습니다. 자세한 정보는 www.incelldx.com에서 확인할 수 있습니다.
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