미국 교직원연금기금(TIAA-CREF), 누빈인베스트먼트 인수
- 업계 선도적인 양사 전문성 결합…투자 선택 및 서비스 확대
- 규모, 다각화 및 유통 역량 확대로 고객 수익 증대 기대
TIAA-CREF는 누빈 인수로 퇴직연금 및 금융 서비스 업체로서의 입지를 한층 강화하게 됐으며 고객이 삶의 모든 단계에서 재정적으로 풍요로운 삶을 누릴 수 있도록 돕는 상 품과 서비스를 확대하게 됐다. 또한 투자 및 유통 플랫폼을 다각화하고 수상 경력의 뮤추얼 펀드 상품군을 더욱 보강하게 됐다.
업계 선도 기업으로 고객의 신뢰를 받아온 누빈은 TIAA-CREF에 편입됨으로써 자원과 규모를 확대하고 플랫폼 경쟁력을 더욱 높이게 됐다. 실적, 완벽성, 고객 서비스에서 탁월함을 추구하는 누빈과 자회사의 노력은 계속될 것이며, 고객과 그 자문 및 컨설턴트들이 누려온 혜택에도 변함이 없을 것이다.
TIAA-CREF는 사모투자회사인 매디슨 디어본 파트너스(Madison Dearborn Partners)가 이끄는 투자자 그룹으로부터 미청산 부채를 포함, 총 62억5000만 달러에 누빈을 인수했다. 누빈은 TIAA-CREF 에셋매니지먼트(Asset Management) 산하 독립 계열사로 운영되며 현재의 멀티 부티크 사업 모델을 유지하는 한편, 보다 확대된 유통, 판촉, 관리 서비스를 통해 투자 계열사를 계속 지원하게 된다. 존 앰보이언(John Amboian) 현 누빈 최고경영자(CEO)가 CEO직을 유지하는 것을 비롯해 현 경영진과 주요 투자 팀도 그대로 유지된다.
이번 인수로 TIAA-CREF는 다양한 시장에서 활약하는 세계적인 금융 서비스 기관으로서 입지를 한층 넓히게 됐다. TIAA-CREF와 누빈은 폭넓은 유통 및 기관 고객 부문에 걸쳐 상호 보완적인 역량과 판매망을 갖추고 있다. 누빈 편입 후 TIAA-CREF의 총 운용자산은 약 8000억 달러[1]에 이르게 된다.
로저 W 퍼거슨 주니어(Roger W. Ferguson Jr.) TIAA-CREF 대표 겸 최고경영자(CEO)는 “우리는 학교 및 비영리 기구 커뮤니티에서 차별화를 꾀하는 이들을 위해 백 년 가까이 현명한 금융 청지기로 일해 왔다”고 말했다. 그는 “누빈 인수로 더 많은 수익을 올릴 수 있게 됐으며 이는 고객들에게 상당한 혜택을 안겨줄 것”이라며 “다각화된 금융 서비스로 업계를 선도해온 TIAA-CREF가 이번 인수로 현재 고객과 향후 은퇴를 앞둔 이들에게 광범위한 복합 상품을 제공하며 입지를 더욱 확고히 하리라 기대한다”고 강조했다.
로버트 리어리(Robert Leary) TIAA-CREF 수석 부사장 겸 TIAA-CREF 에셋매니지먼트 사장은 “누빈처럼 노련하고 시장에서 검증받은 투자회사와 더불어 전 세계 고객에게 새로운 투자 상품과 전략을 제공하게 돼 기쁘다”며 “누빈의 막강한 판매망은 우수한 실적을 자랑하는 숙련된 투자 매니저 중심의 탄탄한 관계를 통해 다수 중요 채널에서 성장을 도모하고 위상을 강화하는 데 도움을 줄 것”이라고 기대했다.
존 앰보이언 누빈인베스트먼트 CEO는 “가장 존경 받는 금융기관이자 은퇴 서비스와 투자관리에서 독보적인 역량을 자랑하는 TIAA-CREF의 일원이 된 것을 기쁘게 생각한다”고 말했다. 그는 “누빈 고객과 계열 투자사들은 고객 서비스와 브랜드, 전문가 팀을 그대로 유지하는 가운데 TIAA-CREF로부터 멀티 부티크 방식을 지원받게 된 데 따라 상당한 혜택을 누리게 될 것”이라며 “TIAA-CREF는 우리의 장기적 성공과 같은 방향을 추구하고 있다”고 강조했다. 이어 “양사는 비슷한 가치를 공유해 왔으며 탁월한 서비스 품질을 추구한다는 점도 공통점”이라며 “고객에게 더 많은 서비스를 제공할 수 있게 돼 기대가 크다”고 말했다.
그는 “누빈 임직원과 함께 매디슨 디어본에 감사를 전하고 싶다. 매디슨은 도전이 가중되고 경쟁이 격화된 시장 환경에서도 우리가 전략을 개발하고 사업을 성장시키는 데 큰 힘이 됐다”고 덧붙였다.
샘 멘코프(Sam Mencoff) 매디슨 디어본 파트너스 공동 CEO는 “최근 수 년간 누빈이 탁월한 성과를 거두고 최고의 실적을 자랑하는 투자 펀드 제공사로 자리매김했다는 데 자부심을 느낀다”며 “TIAA-CREF는 성장세를 구가하는 누빈과 그 계열사를 위한 최적의 파트너다. 그 동안 협력에 힘을 아끼지 않았던 경영진에 감사하고 싶다. 누빈은 이제 새로운 장에 들어섰다. 이들의 건투를 빈다”고 말했다.
이번 인수로 고객들은 더 많은 투자 옵션과 상품을 만나볼 수 있게 됐다. TIAA-CREF와 누빈의 결합으로 주식, 과세 및 비과세 채권, 신용 전략, 상품, 부동산, 동산 등 다양한 분야에 걸쳐 일반 투자 상품과 대체 투자상품에 대한 투자 역량이 한층 확대됐다.
이번 인수로 TIAA-CREF는 운용자산(AUM) 총 1810억 달러[2] 규모의 수상 경력을 보유한 뮤추얼 펀드군 2개를 거느리게 된다. TIAA-CREF는 리퍼(Lipper)가 선정하는 ‘최우수 종합 대형 펀드사’[3](Best Overall Large Fund Company)에 작년에 이어 올해 2년 연속 이름을 올렸으며 누빈도 2012년 이 상을 수상했다. TIAA-CREF 산하 뮤추얼 펀드의 98%는 모닝스타(Morningstar)가 부여하는 평점에서 모든 자산군에 걸쳐 3개 이상의 별점[4](2014년 3월 31일 기준: 41% 3개, 42% 4개, 15% 5개)을 획득했다. 누빈의 펀드 90%도 모닝스타 평점에서 전 자산군에 걸쳐 3개 이상의 별점(2014년 3월 31일 기준)을 획득했다.
TIAA-CREF와 누빈 이사회는 이번 인수 합병 건을 각각 만장일치로 승인했다. 인수는 계약 청산 규정 및 조건에 따라 올 연말께 마무리될 것으로 보인다.
라자드(Lazard)는 TIAA-CREF의 대표 금융 자문을, JP모건 시큐리티즈(J.P. Morgan Securities LLC)는 금융 자문을 맡았다.
누빈인베스트먼트의 금융자문은 BofA 메릴린치(BofA Merrill Lynch), 웰스파고시큐리티즈(Wells Fargo Securities, LLC), 씨티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets)이 맡았다. UBS인베스트먼트뱅크(UBS Investment Bank), 골드만삭스앤코(Goldman Sachs & Co), 모엘리스앤컴퍼니(Moelis & Company)는 누빈 경영진의 금융 자문을 담당했다.
매디슨 디어본 파트너스의 금융 자문은 모건스탠리(Morgan Stanley), 도이치뱅크(Deutsche Bank), RBC캐피털마켓(RBC Capital Markets)이 맡았다.
TIAA-CREF 소개
미국 교직원연금기금(TIAA-CREF)(www.tiaa-cref.org)은 전국 규모의 금융 서비스 기관으로 2014년 3월 31일 현재 5690억 달러의 자산을 운용하고 있다. 교육, 연구, 의료, 문화계에 은퇴 서비스를 제공하며 업계를 선도하고 있다.
누빈인베스트먼트(Nuveen Investments) 소개
누빈인베스트먼트(Nuveen Investments)는 기관 및 개인 투자자, 이들을 지원하는 컨설턴트 및 금융 자문들이 장기 목표를 달성할 수 있도록 돕는 우수한 투자 서비스를 제공하고 있다. 누빈은 투자자들이 누빈에셋매니지먼트(Nuveen Asset Management, LLC), 심포니에셋매니지먼트(Symphony Asset Management LLC), NWQ인베스트먼트매니지먼트 컴퍼니(NWQ Investment Management Company, LLC), 산타 바바라 에셋매니지먼트 (Santa Barbara Asset Management, LLC), 트레이드윈즈 글로벌 인베스터즈(Tradewinds Global Investors, LLC), 윈슬로 캐피털 매니지먼트(Winslow Capital Management, LLC), 그레샴 인베스트먼트 매니지먼트(and Gresham Investment Management LLC) 등 산하 부티크 투자사의 탁월한 역량을 이용할 수 있도록 지원하는 폭넓은 전문 투자 솔루션을 판매하고 있다. 이들은 모두 누빈인베스트먼트 계열사며 등록된 투자 자문회사다. 누빈인베스트먼트는 2013년 12월 31일 현재 약 2210억 달러의 총 자산을 운용하고 있다. 자세한 사항은 웹사이트(www.nuveen.com)에서 찾아볼 수 있다.
매디슨 디어본 파트너스(Madison Dearborn Partners) 소개
매디슨 디어본 파트너스(Madison Dearborn Partners)는 시카고에 기반을 둔 미국 주요 사모투자 회사다. 이 회사는 1992년 설립 이래 총 180여 억 달러 규모의 6개 펀드를 설정했으며 약 125건의 투자를 완료했다. 매디슨 디어본은 △금융 및 기업 인수 서비스 △기초산업 △기업 및 정부 서비스 △소비자 △의료 △통신, 미디어, 기술 서비스 등 광범위한 업종의 기업에 투자하고 있다. 주요 투자 건으로는 아슈리온(Asurion), CDW코퍼레이션(CDW Corporation), EVO페이먼트 인터내셔널(EVO Payments International), 필드글래스(Fieldglass), 내셔널 파이낸셜 파트너스(National Financial Partners), 누빈인베스트먼트(Nuveen Investments), 세이지 프러덕츠(Sage Products) 등이 있다. 자세한 사항은 www.mdcp.com에서 확인할 수 있다.
[1]누빈인베스트먼트 자회사와 TIAA-CREF 투자운용팀이 각각 2013년 12월 31일, 2014년 3월 31일 기준 운용중인 자산에 기초한다.
[2] 누빈인베스트먼트 자회사와 TIAA-CREF 투자운용팀이 각각 2013년 12월 31일, 2014년 3월 31일 운용 중인 자산에 기초한다. 여기에는 뮤추얼펀드(폐쇄형 및 개방형)와 ETF가 포함된다. 머니마켓 상품, 별도 계정, 변액연금 상품(CREF 변액연금 포함), 미등록 펀드, 해외 펀드는 포함되지 않았다. CREF 계정 운용자산은 2014년 3월 31일 현재 약 2270억 달러다.
[3] 리퍼상(The Lipper Award)은 2012년 11월 30일과 2013년 11월 30일 각각 종료된 최근 3년간 적격펀드 일관 수익의 십분위수 단위가 가장 낮은 그룹에 주어진다. TIAA-CREF는 최소 5개 주식, 채권 또는 3개 혼합자산 포트폴리오를 갖춘 펀드사 중 2012년과 2013년 각각 48개 펀드사와 38개 펀드사를 제치고 순위에 올랐다. 과거 성과는 미래 실적을 보장할 수 없다. 현재 TIAA-CREF 상품 실적과 순위는 웹사이트(tiaa-cref.org)의 ‘리서치 및 실적’(Research and Performance)에서 확인할 수 있다.
[4] 모닝스타는 독립적인 뮤추얼펀드 평가사다. 투자 영역에서 상위 10% 계정이 별 5개를 받으며 다음 22.5%가 4개, 다음 35%가 3개를 받게 된다. 모닝스타의 독창적인 평점은 위험조정 성과를 반영하며 매달 변동될 수 있다. 이 평점은 적정 수수료 조정 및 위험 요인 조정을 거쳐 90일 T-bill 수익을 상회하는 계정의 3년, 4년, 5년 연 평균 수익으로 계산하며 90일 T-bill 수익을 하회하는 뮤추얼펀드/다계좌 실적을 반영한다. 전체 별점은 모닝스타가 발표한 평점으로 2014년 3월 31일 마감된 최근 3년, 4년, 5년간 평점에 대한 가중평균치다.
[5] 3월 31일 기준 TIAA-CREF의 AUM에는 2014년 4월 1일 사업을 종료한 합작사 TIAA헨더슨(TIAA Henderson)의 자산이 포함되어 있지 않다. 이들 자산을 합산할 경우 TIAA-CREF의 운용자산은 약 5910억 달러가 된다.
투자, 보험, 연금 상품은 미국 연방예금보험공사(FDIC)의 보호를 받지 않으며 은행이 보증하지 않는다. 이들은 예금이 아니며 연방정부기관으로부터 보호를 받지 않는다. 또한 은행 서비스나 업무와 관련된 상품이 아니며 원금 손실 가능성이 있다.
투자상품은 시장 및 기타 위험 요인의 영향을 받을 수 있다. 자세한 사항은 해당 상품 안내나 웹사이트(www.tiaa-cref.org)에서 찾아볼 수 있다.
투자를 하려면 사전에 투자 목적, 리스크, 수수료, 비용을 신중히 고려해야 한다. 이 정보와 기타 정보가 게재된 상품 및 펀드 투자설명서가 필요할 경우 전화(877-518-9161)나 웹사이트(www.tiaa-cref.org)를 이용하면 된다. 투자 전 투자설명서를 면밀히 검토하길 권한다.
TIAA-CREF 인디비주얼 앤 인스티튜셔널 서비시즈(TIAA-CREF Individual & Institutional Services, LLC)와 티처즈 퍼스널 인베스터스 서비시즈(Teachers Personal Investors Services, Inc.)는 금융산업규제기구(FINRA) 회원사로 증권 상품을 판매하고 있다.
© 2014 미국 교직원연금기금(Teachers Insurance and Annuity Association of America-College Retirement Equities Fund, TIAA- CREF), 730 Third Avenue, New York, NY 10017
[이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.]
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2015년 4월 29일 10:10