제프리증권, 선순위 장기채권 5억 유로 증액

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Jefferies Group LLC 뉴욕증권거래소 JEF
2014-05-14 13:45
뉴욕 및 런던--(Business Wire / 뉴스와이어)--제프리 그룹(Jefferies Group LLC)은 2020년 5월 만기, 이율 2.375%의 선순위 무보증사채를 통해 당사의 유로화 표시 회사채 발행 규모를 5억 유로 증액한다고 발표했다. 이번 2.375% 채권은 6년물 미드스왑(mid-swaps)대비 140bp 스프레드로 수익률 2.421% 달성을 목표로 책정됐다. 본 발행은 제프리증권의 투자자 저변을 다양화하고 유럽 내 제프리증권의 프랜차이즈 확장에 기여할 것으로 기대된다. 제프리증권의 선순위 무보증사채 신용등급은Baa3/BBB/BBB-(무디스(Moody’s)/스탠다드&푸어스(Standard & Poor’s)/피치(Fitch))로 평가됐다. 공모마감은 2014년 5월 20일 예정이다.

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제프리증권(Jefferies)은 50년 이상 고객서비스에 주력해온 글로벌 투자은행으로 투자자, 기업, 정부를 대상으로 통찰과 전문 역량, 실행 능력을 제공하고 있다. 이 회사는 미주, 유럽, 아시아 지역에서 각종 주식, 채권, 외환, 선물, 상품 등에 걸쳐 투자은행, 영업, 매매, 리서치, 전략 서비스를 종합 제공하는 한편, 자산관리 서비스도 지원하고 있다. 제프리그룹(Jefferies Group LLC)은 다각화된 지주회사인 루카디아 내셔널 코퍼레이션(Leucadia National Corporation)(뉴욕증권거래소: LUK)이 지분 100%를 보유한 자회사다.

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