타이요 퍼시픽 파트너스, 롤랜드 경영진의 MBO 지지
1972년 회사 설립 이래 롤랜드는 혁신과 창의성을 토대로 전 세계 전문 음악인과 아마추어 음악인에게 사랑 받는 디지털 악기를 개발, 제조해 왔다. 하지만 최근의 급격한 사업환경 변화 속에 장기적이고 지속적인 성장을 이루기 위한 근본적인 개혁 필요성을 직면하게 됐다.
타이요는 장기간에 걸친 우호주주로서 분석과 관리를 지원해 왔으며 기업 가치를 높이려는 롤랜드의 노력을 뒷받침해 왔다. 하지만 비즈니스 환경이 급변하면서 미키 준이치 롤랜드 CEO는 타이요측과 MBO 방안을 논의하기에 이르렀다. 그는 롤랜드에 필요한 근본적 변화를 신속하고 효과적으로 단행해야 한다고 우려했다. 타이요는 그의 평가에 동의했으며 오랜 전통과 가치를 지닌 롤랜드 브랜드를 재건하려는 그의 뜻에 동참하게 됐다. 타이요측은 이 MBO 제안이 현 주주들에게 보유 주식을 프리미엄에 매각하는 동시에 기업 혁신 노력과 관계된 변동성 리스크를 피할 수 있는 기회가 될 것으로 보고 있다. 롤랜드 이사회는 오늘 매수제의 결의안을 승인했으며 주주들의 지분 매각을 권고했다.
브라이언 K 헤이우드(Brian K. Heywood) 타이요 퍼시픽 파트너스 CEO 겸 경영 파트너는 “이번 인수로 롤랜드와 현재 경영진은 장기적으로 전략적 성장을 도모할 수 있는 기반을 구축할 수 있을 것이다. 미키 사장은 쉽지 않은 전략적 결단을 내릴 수 있는 강력한 리더라고 확신한다. 우리는 그의 노력을 온전히 지지할 방침이다. 롤랜드는 헌신적인 임직원을 보유하고 있으며 설립 당시부터 혁신적인 DNA를 자랑해 왔다. 롤랜드가 디지털 악기 분야의 글로벌 리더로서의 위상을 강화하고 진정한 세계적 기업으로 자리매김하기 바란다”고 말했다.
MBO 개요
(1) 목표: 롤랜드 코퍼레이션
(2) 제안자: 도코와카 코퍼레이션(Tokowaka Corporation)(타이요 주피터 홀딩스(Taiyo Jupiter Holdings, L.P.)100% 지분 소유)
(3) 제안 가격: 1875엔
(4) 기간: 2014년 5월 15일(목)~2014년 6월25일(영업일 기준 30일)
(5) 목표 주식수: 상한 없음. 하한-14,798,500주(발행주의 66.67%)
롤랜드 코퍼레이션 개요
회사명: 롤랜드 코퍼레이션(Roland Corporation)
본사: 일본 시즈오카(2036-1 Nakagawa, Hosoe-cho, Kita-ku, Hamamatsu, Shizuoka 431-1304, Japan)
사장: 미키 준이치
설립: 1972년 4월 18일
자본금: 92억7400만 엔(2014년 3월 31일 기준)
증시 상장: 도쿄증권거래소 1부 시장(종목코드 7944)
발행주식수: 23,835,796 주
매출액: 856억700만 엔(2014년 3월 31일 기준)
직원 수: 2945명(2014년 3월 31일 기준) / 741명(비연결, 2014년 3월 31일 기준)
사업부문: 악기, 전자장비, 소프트웨어 제조, 마케팅, 수출입
URL: http://www.roland.co.jp/
타이요(Taiyo) 소개
미국 워싱턴주 커크랜드에 위치한 타이요 퍼시픽 파트너스(Taiyo Pacific Partners LP)는 일본과 그 외 아시아 국가에서 우호적 주주행동주의에 힘써 온 아시아 전문가들이 2003년 설립한 회사다. 타이요는 현재 25억 달러 이상의 일본 중심 펀드를 운용하고 있다. 모든 전략은 우호적인 행동주의자적 접근 방식을 취한다. 투자자로는 미국, 일본, 유럽 연기금, 기금 및 기타 기관 투자자가 있다.
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웹사이트: https://www.taiyofunds.com/
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